水泥銷售市場調研報告

　　根據周邊各大型水泥廠新建水泥生產線投產成功，水泥逐步上市，而市場的需求總量沒有變。但各廠家的生產量發生了翻天覆地的變化。由原來市場20萬噸的小立窯水泥廠，通過技改擴能之后，都可以達到年產120萬噸新型干發旋窯水泥生產線。像這樣的企業周邊各縣市通過政府成功培育出了一大批生產廠家，而政府為了大力發展經濟，尤其是結合當地的實際情況，達州和廣安政府根據華鎣山至重慶歌樂山這條山脈，山上有著豐富的石灰石資源和礦物質。于是達州和廣安兩地政府，大量在全國各地招商引資，尤其是水泥建材行業，通過政府作引導，搭建平臺，吸引了一大批的全國優秀企業家，并且有一定的實力的企業來達、廣兩地考察、投資辦企業，于是涌現了一大批的新建水泥生產線。

　　例如：年產上200萬噸的水泥新型干法生產線達州有了3家上120萬噸的水泥新型干法線有2家，小型20萬噸的立窯生產線。而廣安呢，小型20玩噸的立窯生產線有8家，年產50萬噸的新型干法旋窯生產線1家，年產20萬噸的旋窯生產線1家，年產120萬噸的新型干法旋窯生產線有4家，年產200萬噸新型干法旋窯生產線有2家，年產400萬噸水泥新型干法旋窯有1家。那么通過達州政府精心培育的新建水泥生產線在今年水泥現在上市的和即將上市的水泥生產線預計有5家，共計年產能力達840萬噸。小型立窯生產線外，而廣安呢，通過政府精心培育的新建水泥生產線，在今年水泥現在上市的和即將上市的水泥生產線預計有7家，共計年生產能力達930萬噸。除1家年生產能力達400萬噸以外和1家年生產能力達120萬噸水泥生產線的小型立窯生產線除外。還有例如重慶三匯的富豐年產是300

　　萬噸，南充的云豐粉磨站是200萬噸，南部的粉磨站是100萬噸等等。

　　以上所舉例子的廠家生產出來的水泥都是銷往川東、川北以及川西市場。那么市場的接受以及市場的需求、總量和后來差不多，沒有多大變化，尤其是今年的房地產開發這塊，國家拿出相應的一些措施和政策，導致房地產開發市場萎縮，相應的水泥用量還要比往年減少一部分，那么生產廠家即生產量卻比原來的生產總量翻了好多倍。 例如：原來的一家小立窯水泥廠每天生產量正常情況下只有200-600噸，而現在任意的一家年產上120萬噸的水泥廠家每天正常情況下殼生產3000-4000噸，如果是年產上200萬噸的水泥生產廠家每天日產量是7000-8000噸，照這樣計算，就拿周邊達、廣兩地的水泥廠做參照，每天各廠家生產出來的水泥加在一起，如果統計出來的話就是好多萬噸，簡直就是一個天文數字。這么達的大的生產量只能在川東北及川西這塊半徑李進行消化。

　　好在貨架現在對西部這塊比較重視，尤其是打造西部的交通疏紐建設，建設量比較大，生產出來的水泥可以在這里消化一部分。例如鐵路建設，高速路的建設以及在川內的一些大型水電站建設等等。 市場的銷售半徑就好比一塊餅，大家都想去分一塊，那么結合各自的生產廠家，采取什么樣的營銷方案、促銷手段去占領市場、開拓市場，把市場的客戶牢牢的抓在手中，那就看各廠家的營銷方案誰最經典，說白了就是既要占領市場，又要讓客戶得實惠，那么你這個品牌在市場上就不會受淘汰。尤其是一個產品在市場上銷售，如果廠家在營銷方案里不注重自己的品牌效益，光靠打價格戰去占領市場，這種理念是不科學的。作為生產廠家都生產得出來產品，關鍵在于市場銷售這塊，不能閉門造車。根據市場需要什么，結合自己廠家的實際情

　　況，想千方百計的生產什么才能夠適應市場的需要。同一個產品為什么別人既占領了市場，價位又比較高。市場又容易接受，說白了就是營銷理念和促銷的手段比其它廠家要科學得多。企業與企業之間競爭，就是人才的競爭，不是價格競爭。保守點說，價格只能占一方面，其它服務方面和品牌效益以及市場營銷人員方面尤為重要。這也是一個配套工程。如果缺了哪一方面，那么這個品牌在市場上就不成功，即使你面前占領了市場，要不了多久，在市場也會被淘汰的。因為其它廠家的經營理念比你科學，很受市場的歡迎，俗話說：“狹路相逢勇者勝”這也是有一定的道理的。例如鎣峰水泥：①它的營銷理念就要比某些水泥廠家的經營理念科學、先進，具有長期的營銷戰略目標和眼光。在市場上具有一定的挑戰性。

　　②鎣峰水泥通過技改擴能之后，于2017年12月份成功上市，它就采用了一些先進的營銷理念和促銷手段，短暫四個月之后，他的產品在市場上高于周邊某些水泥廠的15-20元/噸，著就是同樣的產品，采取不同的營銷理念所得來的結果。

　　《水泥銷售市場調研報告》。

　　當然作為一個生產廠家，所市場出來的產品，營銷這塊既要銷售得出去，又要賣個好價位。同時也要把品牌效益做出來，在市場上又不會受淘汰，不是一句空話，這好似一個漫長的系統工程，總之本人總結出一個道理“作為一個生產廠家，首先是生產圍繞銷售轉，銷售圍繞市場轉，市場圍繞服務轉”這是必不可少的。

　　前面也提到了一大批生產廠家，包括它的生產能力和日生產量，加起來確實是一個天文數字，那么市場這邊接受，確實有一定的限度，銷售形式十分嚴峻，這也充分說明是產大于銷，水泥確實過剩了，那怎么辦呢？在這個大潮當中，各自廠家還得去求生存，求發展，還得

　　把各自的企業做大、做強，所以筆者認為，企業與企業之間競爭，第一是人才競爭，第二是降低生產成本，第三，現代化的企業工廠要有現代化的管理模式以及創新的營銷理念和準備打持久戰的營銷戰備目標和眼光，企業才能求生存，求發展。總之，膏藥一張，就看各自企業怎樣去熬，借小平同志曾經說過的一句話：管它白貓黑貓，咬到老鼠的就是好貓。

　　川桂水泥營銷部

　　肖志榮

　　2017年3月16日

　　水泥銷售市場調研報告 [篇2]

　　實習的時間：20**年10月11-18日

　　實習的地點：高橋建材市場、郁金香建材市場

　　實習的目的：拓展自己的視野，提升自己的實踐能力，增強我們的團隊意識和協作能力。此外，通過了解硅酸鹽系列水泥的發展趨勢，我們能更好地把握建筑工程的行情。

　　實習的方法：首先，通過上網和查閱相關書籍，熟悉調查的內容。然后，去建材市場，走訪不同硅酸鹽水泥的銷售商。接著，打電話向水泥生產廠家詢問。最后，自己整理所獲得的資料，形成>調查報告。

　　實習所取得的成果：第一，熟悉了硅酸鹽系列水泥的市場價格，第二，了解不同硅酸鹽水泥的用途。第三，通過分析不同水泥銷售商的產品市場策略，使我們對銷售技巧有了一定的了解，豐富了自己的社會經驗。

　　一、硅酸鹽系列水泥的生產廠家和市場價格

　　在長沙市內，主要的水泥銷售廠家有長沙新星水泥廠、湖南省湘鄉水泥廠長沙經營部、長沙縣印山實業總公司水泥廠、長沙縣水泥廠。主要經營普通硅酸鹽水泥和復合型硅酸鹽水泥。

　　二、不同定位針對的客戶群

　　水泥的客戶們是在了解了不同的硅酸鹽水泥之間的主要性能、用途以及一些區別后，從而根據他們的不同需求來選擇硅酸鹽水泥種類。

　　硅酸鹽系列水泥可分為：硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、火灰硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥、復合硅酸鹽水泥。

　　普通硅酸鹽水泥：適用制造地上、地下及水中的混凝土，鋼筋混凝土及預應力混凝土結構，受循環凍融的結構及早期強度要求較高的工程，還可以配制建筑砂漿。建筑客戶需求量大，直接從水泥廠家購買。

　　復合硅酸鹽水泥：32.5強度的適應于小型住戶的業主，進行室內裝修用。還有建筑單位少量的用于進行屋內粉刷；42.5強度的用于一些普通的房屋建筑的工程隊，以及一些鄉村道路的水泥路小橋梁等；52.5的適用于一些高層樓房建筑、大跨度的橋梁，還有一些小型堤壩等；62.5高強度的適用于比較大型堤壩像三峽等，還有一些核電站等。對于強度較低的復合硅酸鹽水泥，業主等客戶需求量不是很大， 可以直接到建材市場購買。而需要較高強度的客戶一般是建筑施工方，需求量大，直接從廠家購買。

　　火山灰水泥：適用于地下、水中及潮濕環境的混凝土工程，不宜用于干燥環境、受凍融循環和干濕交替以及需要早期強度高的工程中。粉煤灰硅酸鹽水泥：適用于大體積水工建筑，也可用于一般工業和民用建筑。

　　礦渣水泥：用于地面、地下、水中各種混凝土工程，也可用于高溫車間的建筑，但不宜用于需要早期強度高和受凍融循環、干濕交替的工程。不同的客戶有不同的需求，根據他們的需求來選擇不同的硅酸鹽水泥，有時會同時購買兩種或兩種以上不同的水泥。

　　三、對水泥生產廠家的產品市場策略的分析

　　每一個廠家在生產和銷售水泥之前，都會做一個市場需求分析，形成一個總體規劃，其基本步驟如下：

　　第一步、必須了解建設地址的政治、經濟、文化、資源、基礎設施等方面的情況，包括對建設地點的>投資環境分析（稅收、土地等優惠政策）。如將來會建設什么的工程，對哪種水泥的需求量比較大。

　　第二步、對產品的生產規模，原料資源，生產設備，技術特點及生產工藝等情況進行分析，并對產品的市場服務做出規劃。

　　第三步、分析行業現狀與市場容量，對項目產品進行準確的市場定位，掌握項目的競爭情況、各競爭>對手的優勢，然后再做出競爭策略分析。

　　《水泥銷售市場調研報告》。

　　第四步、做出產品營銷計劃，包括市場機構和營銷渠道的選擇，營銷隊伍和管理，產品或服務的定價和分銷，促銷計劃和廣告策略，價格決策。

　　第五步、資金籌措、運用與退出、公司目前資金籌集、使用的情況，融資方式，推出策略，投資的方式和條款。

　　第六步、對未來的財務做出預測與分析，包括財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期、敏感性分析、盈利能力預測和現金流量。

　　第七步、對公司運營過程中遇到的管理風險、市場風險、財務風險、政策風險等做出預測，并給出規避方法。

　　以上的市場策略的比較全面、客觀的。首先，廠家對投資的環境做了一個整體的分析。在長沙市內，土木工程的修建仍處在高潮階段，由于市民的住房需求和>房地產行業高溫不減，目前仍在大力修建住宅區，因此會用到大量的普通硅酸鹽水泥。而橋梁已基本上達到了飽和狀態，但是為了滿足交通需求，緩解地面的交通壓力，改變擁擠的局面，長沙市內正在修建地下隧道。廠商為了滿足這些需求和把握機遇，因此會生產比較多得普通硅酸鹽水泥和

　　其次，廠家對自己做了一個客觀的、準確地定位。了解職員的受教育程度、工作經驗和實際能力，再根據公司的資金籌集、使用的情況以及日后的投資風險，使得利益最大化確定公司的生產規模。然后制定營銷計劃，選擇合理的營銷渠道、強勁的營銷隊伍和科學的管理方式。通過對自己有一個準確的了解，清楚自己的優勢和劣勢，取長補短，從而提升自己的市場競爭力，為自己獲得長遠的發展打下基礎。

　　最后，熟悉競爭對手的情況。隨著經濟的發展，市場競爭變得越來越激烈，很多的經營商因缺乏對競爭對手的了解而采取錯誤的市場戰略，使自己失去了在市場上的立足之地。因此，不要過低地看輕對手，也不要過高地看重自己。為了樹立良好的市場形象和知名度，應該具備自己的特色。找到自己的閃光點，擊敗強勁的對手。

　　四、>工作總結

　　通過此次的市場調查及相關資料的閱覽，首先我們明白了團隊精神以及集體力量的重要性，一個團隊要想更高效率地完成一件任務，他們必須要懂得默契的配合和彼此間的互幫互助，同時要合理充分地利用人力資源，分工合作，爭分奪秒。就像我們在調研資料的過程中，分兩隊分別在高橋和郁金香建材市場進行硅酸鹽水泥的相關調查； 其次我們及時了解了市場上各種建筑材料方面的行情，眾所周知，各建筑材料的相關信息、品種、價格始終處于一個波動狀態，我們通過實踐和現場詢問了解，及時掌握了各動態。在當今社會，掌握第一手新資料既是成功的基礎，我們也只有通過真正意義上的調查了解實踐，才能把書本上的理論知識靈活靈用，才能把那真正變為自己的東西，永久性裝入自己的大腦；最后我們意識到的是要想及早融入社會角色，要勇于發現自己的問題和敢于發出質問，只有這樣，我們在能在這個發展迅速地建筑業種立足！

　　（二）

　　水泥市場分析在投資前期中的重要地位在于，任何一個項目，其生產規模的確定，技術的選擇，投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對水泥市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且水泥市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響到項目的盈利性和可行性。

　　水泥市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續，是利用市場調查所得到的信息資料，根據市場信息資料分析報告的結論，對水泥項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在研究工作中，市場預測的結論是制訂產品方案，確定項目建設規模所必須的依據。

　　《20**-20**年海南》詳細地闡述了水泥市場需求、供給和價格的關系。在商品經濟環境中，企業要根據市場情況，制定合格的銷售戰略，爭取擴大市場份額，穩定銷售價格，提高產品競爭能力。因此，在水泥市場研究中，對市場推銷戰略進行了研究。在對建設水泥項目進行評價時，所采用的數據多數來自預測和估算。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對水泥項目經濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在水泥市場研究中，進行了盈虧平衡分析、敏感性分配和概率分析。

　　本研究咨詢報告主要由尚普咨詢研究中心撰寫，報告根據國家統計局、工商局、>稅務局、海關總署、國務院發展研究中心、發改委、商務部、國家信息中心、各大商用數據庫、相關行業協會、報刊雜志及各市調公司所公布的資料撰寫，本報告是相關企業、相關研究單位及銀行政府等準確、全面、迅速了解目前該行業發展動向、把握企業戰略發展定位方向不可或缺的專業性報告。

　　水泥銷售市場調研報告 [篇3]

　　一、第四季度鄂爾多斯宏觀經濟形式

　　截至2012年11月底，鄂爾多斯地方財政總收入已經累計完成734.6億元，同比降低1.6%。不過，超越2011年796.5億元的地方財政總收入，實現突破800億元的目標已然成為定局。

　　雖然2012年煤炭市場倍受打擊，但是前11個月，鄂爾多斯的煤炭產量仍然實現了13.4%的同比增長，產量達到6.07億噸。因為鄂爾多斯財政收入的核心渠道，在于資源開采數量的多寡，并不取決于價格，因此“以量定入”的政府收入只會進一步增加，不會減少。

　　盡管鄂爾多斯區第四季度經濟形勢依然不容樂觀，不過，近期鄂爾多斯市政府多次出面，強調維護當地市場穩定健康發展，鼓勵支持合理住房消費。下一階段鄂爾多斯市仍然把設的重點放在加快推進城市化進程上。

　　二、鄂爾多斯區市場情況

　　1、第四季度工程項目情況

　　第四季度主要項目進度，公路工程方面；東康快速路改擴建工程7.44公里，2017年竣工，東勝至康巴什機場快速路項目51.5公里，明年竣工，伊旗蘇州工業園道路項目7條道路20公里動工，預計2012年完工，鄂旗至烏審旗一級公路，2017年開工，棋盤井至蒙西一級公路80公里，棋盤井至蒙西一級公路80公里，預計明年竣工。續建項目有專線沿黃一級公路416公里力爭年底建成通車；伊旗蘭家梁至烏審旗嘎魯圖一級公路104公里年底建成通車；烏審旗嘎魯圖至通史一級公路50.3公里年底建成通車；杭錦旗奎素黃河大橋年底建成通車；杭錦旗獨貴塔拉至阿門其日格二級公路120公里年底建成通車。烏審召工業園區至嘎魯圖鎮一級公路84公里；杭錦旗阿門其日格至小壕圖（連接G210高速公路）一級公路134公里。計劃新開工項目有：S216線鄂旗察汗淖至鄂前旗敖鎮一級公路151公里開工；S313線鄂旗烏蘭鎮至烏審旗嘎魯圖鎮一級公路110公里開工；烏審

　　旗嘎魯圖至大草灣（連接到G210高速公路）一級公路61公里開工；；十七溝至大飯鋪高速公路25公里開工；杭錦旗呼和木獨黃河大橋（4200米）開工。

　　下表為部分2012

　　年鄂爾多斯區區域內重點工程一覽表：C:\Users\Administrator\Deskto 鄂爾多斯區工程信息。從上表可見，今年的工程和有很大一部分是去年工程的延續，同時部分伴有停工項目，另外一個特點就是政府工程占比較大。

　　2、旗縣情況

　　第四季度，鄂爾多斯繼續推動東勝與阿康片區相向發展，伊旗空港園區引進富士康公司，目標有3-5年的工期，機場至東勝的輕軌項目、蘇州工業園區、新街火車集裝站等項目、神華神東生產服務中心、中鐵二局察哈素煤礦項目、新街馬泰壕煤礦，烏審旗主要需求量大部分集中在煤礦梅林廟、門客慶、母杜柴登、葫蘆素、黃陶勒蓋、巴音柴登煤礦仍有長期水泥需求，圖克工業園、科研工業園從去年開工仍將有3-5年左右的工期，是烏審旗市場開發的重點。杭錦旗今年房地產項目基本停止，主要工程項目在塔然高勒煤礦項目，鄂托克旗主要工程為鄂絨產業園和棋蒙一級公路、鄂旗至前旗一級公路項目。

　　3、商砼站情況

　　攪拌站情況：由于房地產的整體疲軟，資金借貸的限制，東勝區各攪拌站動工情況不足去年三分之一，很多攪拌站一年未動工。

　　紅泥塔園區內共34家攪拌站，只有8家動工，園區總方量不足60萬方。煒業商砼20萬方（盛元水泥賒欠），廣恒商砼11萬方（祥順水泥周轉），奧捷商砼8萬方（高換祥墊資，其他頂賬水泥），蘇東源6萬方（冀東較蒙西價格低，10月份停工），宏業商砼（烏蘭水泥周轉，冀東墊資），福臨格雅商砼3萬方（冀東、高換祥墊資利源），廣泰與萬軒方量不大，而且早早停工。

　　袁家梁園區內有攪拌站42家攪拌站，只有6家攪拌站正常動工，園區方量在65萬方。聯泰商砼18萬方（冀東價低劉蘭英供，前期用蒙西），伊建商砼

　　16萬方（冀東價低，前期用蒙西），維邦商砼3萬方（盛元賒欠），富基商砼9萬方（盛元、星光），恒信商砼4萬方（明峰賒欠、星光頂賬），凱豐商砼10萬方（冀東老客戶），三恒、世嘉、金鼎亨、五鑫等攪拌站開工一段時間后，方量不大又停工。

　　添漫梁園區有33家攪拌站，有11家攪拌站動工，園區方量在55萬方。國達商砼4萬方（前期蒙西，后期冀東），瑞達商砼3萬方（冀東價低），億特欣商砼5萬方（冀東），億倫一站8萬方（冀東），億倫二站8萬方（前期蒙西，后期冀東），久源商砼6萬方（前期蒙西，后期冀東），世態宏業商砼4萬方（天昊、冀東），凝態商砼1萬方（冀東），佳億商砼4萬方（冀東），鑫建商砼二站12萬方（冀東）、聯增商砼2萬方（明峰周轉）。

　　烏蘭希里園區有32家攪拌站,掌崗圖園區有31家攪拌站只有少數幾家動工。烏審旗攪拌站多數使用中寧賽馬和寧東賽馬水泥，主要靠賒銷。鄂托克旗與杭錦旗商砼站因資金問題也主要采用賒銷廠家水泥為主，恒卓水泥主要供應鄂托克旗市場，硒蒙水泥主要供應杭錦旗、東勝市場。

　　三、競爭對手分析

　　1、冬儲情況：

　　今年棋盤井水泥廠的冬儲情況受去年影響，許多生產企業大部分沒有出臺冬儲政策，去年冬儲復合水泥價格在170元左右，后因為市場環境影響，大部分水泥廠價格降至每噸160元左右，致使旺季水泥價格低于冬儲價格，客戶的冬儲積極性嚴重受挫，所以大部分客戶不打算對小廠進行冬儲,下表為各廠冬儲情況

　　.

　　H:\杭錦旗\

　　2017年1月鄂爾多斯市場

　　在此環境下，恒卓主要以消化熟料為目的，天恒水泥目的在于追求量的增長，價格放到其次，永新、永恒目的在嚴峻的市場環境下得以生存，華力勝力求減少虧損。

　　裝備制造基地的星光水泥，2017年的主要目標在于開拓市場，提升品牌影響力，價格方面緊隨蒙西政策，浮動在每噸10左右。烏蘭水泥、杭錦旗新澤建材、棋盤井鄂絨水泥持市場觀望狀態未實際生產，北元水泥、大柳塔煤建水泥受運費制約和市場環境因素影響已經很少進入鄂爾多斯市場。天皓水泥、盛元水泥目標商砼園區內市場。

　　2、價格走勢

　　第四季度市場的波動導致了價格的起伏變化，我銷售區根據市場變化及競爭對手調整，及時的上報市場信息，爭取做到緊隨市場、快速調整、積極應對、努力把控、有的放矢。尤其是9月分針對市場的競爭情況，伊旗蒙西和東勝蒙西降價20元每噸，有效的推動了市場占有率。以下表為伊旗、東勝地區競爭對手及我公司PO42.5散裝水泥價格大致時段變化圖。

　　今年達旗冀東水泥出廠價格和東勝蒙西水泥出廠價格保持低于20元的價差，盛元水泥基本和東勝蒙西價格相當。天皓水泥、星光華力勝和伊旗蒙西價格價差在10元左右，但存在頂賬和賒銷情況。

　　2、競爭企業基本情況

　　可以說降價成為鄂爾多斯區水泥行業的主要趨勢，第四季度水泥價格方面普遍較去年同期降低50-80元，而水泥的出貨量卻較去年大幅降低。下表為鄂爾多斯區水泥出貨量與去年大致對比。

　　在這種市場環境下，造成部分水泥廠熟料生產停滯，庫存積壓，價格下跌，粉磨站水泥利潤下降，開工率不足，產業工人流失，經營困難。

　　3、銷售政策

　　主要競爭對手具體對策方面：進入冬儲階段，各個水泥企業主要采取緊隨蒙西政策的方法，在蒙西水泥冬儲政策出臺后，部分企業冬儲政策逐漸開始，但在今年資金緊張的情況下，水泥企業放開承兌收取比例、實施頂賬掛現金政策、分期打款政策、全年價政策、頂賬政策等措施來占據2017年市場，可以預見只有采取變通靈活的方法政策才有可能在2017年的市場下取得生存。

　　四 銷售上存在的問題及解決方法

　　1、冬儲期間客戶交承兌需求無法滿足，在今年的經濟環境下，承兌是客戶的重要資金流通手段，承兌收取比例應根據客戶的總量來控制，適量放寬政策。

　　2、公司要求報表數量太多，業務員有時在外調研市場無法及時完成，建議按日期集中做公司報表。

　　3、隨著市場的深入不斷增加，要求業務員對市場了解更詳細，相應的交通費用、業務費已不能跟隨市場變化需求，建議適當增加費用額度。

　　4、伊旗戰略合作伙伴客戶要求伊旗蒙西裝車增設大客戶放料口或開通綠色通道，保證戰略合作伙伴的優先裝車及時提貨。

　　5、退款手續繁瑣,退款時要求客戶先開收據,部分客戶屬于總公司在外地,對此要求不能認同.建議退款后開收據。

【水泥銷售市場調研報告】相關文章：

水泥市場調研報告03-03

水泥市場調研報告模板12-31

水泥市場調研報告范文11-25

熟料水泥市場調研報告12-31

銷售市場調研報告11-25

銷售市場調研報告03-16

茶葉銷售市場調研報告11-25

白酒銷售市場調研報告11-25

水泥銷售工作總結10-10