2017理財規劃師二級基礎知識復習

　　導語：理財規劃師的考試內容你知道多少?具體實施、取得客戶授權的內容你知道嗎?下面我們一起來看看吧。更多內容請上應屆畢業生考試網查詢。

　　一、取得客戶授權：

　　客戶授權應包括兩方面的內容

　　1、代理授權 2、信息披露授權

　　二、客戶聲明包括：

　　1、關于理財規劃師資質的聲明 2、關于客戶許可的聲明

　　3、關于實施效果的說明 4、其他雙方認為應當聲明的事項

　　三、具體實施

　　在其實施過程中應注意以下因素

　　1、時間因素 2、人員因素 3、資金因素

　　四、文件存檔管理

　　五、理財規劃實施中的爭端處理

　　1、處理原則

　　(1)尊敬客戶的原則

　　(2)客觀公正的原則

　　(3)遵循所在機構或行業中已有的爭端處理程序

　　2、解決步驟

　　(1)協商 (2)調解 (3)訴訟或仲裁

【理財規劃師二級基礎知識復習】相關文章：

理財規劃師基礎知識考試復習資料09-24

2017理財規劃師基礎知識考試重難點復習08-31

2017年二級理財規劃師考試重點復習11-12

2017年國家理財規劃師二級基礎知識習題09-27

2017理財規劃師基礎知識考試教材章節復習08-19

一級理財規劃師基礎知識考試復習筆記03-15

2017一級理財規劃師基礎知識復習重點09-24

2017一級理財規劃師基礎知識復習筆記10-17

一級理財規劃師基礎知識考試備考復習08-01

二級理財規劃師試題08-08