理財顧問工作職責(經典15篇)
理財顧問工作職責 1
1、針對公司理財產品，進行新客戶開發；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務等工作；
3、完成銷售經理制定的銷售目標；
4、根據銷售經理的要求按時保質的`完成銷售報告；
理財顧問工作職責 2
1、負責公司的證券私募基金產品募集，有高凈值客戶儲備，能協調各方資源，完善銷售全過程。
2、負責高凈值客戶的開拓、維護和服務，持續發掘客戶需求。
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出有效建議。
4、挖掘個人客戶、機構客戶，擴大銷售面和銷售深度。
5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握，能解答客戶疑慮。
理財顧問工作職責 3
1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護；
2、組織并參與各種營銷活動；
3、收集、整理市場信息并及時反饋；
4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；
5、負責維護銷售渠道，維護老客戶；
6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；
7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；
8、為客戶提供投資建議和基礎服務；
9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的`重要性，并有網絡銷售的能力。
理財顧問工作職責 4
1、依托公司提供資源，開發新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業務，挖掘客戶的高凈值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；
3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的`長期合作關系；
4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責 5
1、依法合規開發及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；
3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；
4、根據營業部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業部服務質量。
理財顧問工作職責 6
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；
2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的.財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；
3、了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，并將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；
4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業務網絡；
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。
理財顧問工作職責 7
1、根據客戶的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的.資產配置方案
2、根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績目標
3、參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動，以及通過人脈拓展和社會資源，有效開拓目標市場和客戶
4、定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造客戶轉介機會
5、完成工作報告及相關的業務匯報工作
理財顧問工作職責 8
1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；
3、根據客戶的`資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；
4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；
5、按公司制度完成業績考核指標。
理財顧問工作職責 9
1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。
2、分析客戶的'理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系
4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態。
6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；
8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議、
9、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
理財顧問工作職責 10
1、依托公司提供的客戶資源以及業務的'需求，對新老客戶進行開發和維護；
2、根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業的理財咨詢服務；
3、收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優質的金融服務；
4、關注金融市場的動態，主動地為新老客戶提供理財服務。
理財顧問工作職責 11
1、開發高凈值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；
2、根據個人情況選擇合適的客戶開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；
3、持續跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢服務；
4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的`動向。
理財顧問工作職責 12
1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好的關系；
2、對客戶的`綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案；
3、向客戶推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢；
5、及時了解客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。
理財顧問工作職責 13
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
2、定期接受免費的`專業金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識咨詢和服務；
4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責 14
1、開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的.風險水平后，策劃出對應的投資組合；
3、根據全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。
理財顧問工作職責 15
1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；
4、負責向客戶提供與業務相關的'服務工作；
5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端客戶
6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務；
7、負責完成銷售任務目標；
8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；
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