理財顧問工作職責(zé)18篇【優(yōu)秀】

理財顧問工作職責(zé) 1

　　1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應(yīng)渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；

　　3、了解客戶風(fēng)險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù)；

　　4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務(wù)工作，提升客戶營業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

理財顧問工作職責(zé) 2

　　1、負責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的'代理合作；

　　2、負責(zé)維護銷售渠道，維護老客戶；

　　3、負責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　5、負責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶

　　6、負責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；

　　7、負責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；

理財顧問工作職責(zé) 3

　　1、根據(jù)客戶的理財需求，提供專業(yè)的理財建議及制訂全球化的`資產(chǎn)配置方案

　　2、根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績目標(biāo)

　　3、參與公司與合作機構(gòu)組織的市場推廣與培訓(xùn)活動，以及通過人脈拓展和社會資源，有效開拓目標(biāo)市場和客戶

　　4、定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機會

　　5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作

理財顧問工作職責(zé) 4

　　1、負責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的`存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；

　　5、負責(zé)維護銷售渠道，維護老客戶；

　　6、負責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護銀行等渠道關(guān)系，推進銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　9、能夠認同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財顧問工作職責(zé) 5

　　1、依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的'需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；

　　2、根據(jù)客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務(wù)；

　　3、收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4、關(guān)注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務(wù)。

理財顧問工作職責(zé) 6

　　1、做好日常客戶服務(wù)及維護工作，負責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的實施，對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進行總結(jié)分析，并不斷進行完善和改進；

　　3、熟練掌握公司的.理財產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進意見；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責(zé) 7

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶（金融機構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的`資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。

理財顧問工作職責(zé) 8

　　1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪客戶，維護關(guān)系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的.產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問工作職責(zé) 9

　　1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好的.關(guān)系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶推介基金等產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

　　4、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢；

　　5、及時了解客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財顧問工作職責(zé) 10

　　1、負責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶儲備，能協(xié)調(diào)各方資源，完善銷售全過程。

　　2、負責(zé)高凈值客戶的開拓、維護和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶需求。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。

　　4、挖掘個人客戶、機構(gòu)客戶，擴大銷售面和銷售深度。

　　5、對基金流程、機構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶疑慮。

理財顧問工作職責(zé) 11

　　1、針對公司理財產(chǎn)品，進行新客戶開發(fā)；

　　2、負責(zé)貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的'理財服務(wù)等工作；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告；

理財顧問工作職責(zé) 12

　　1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3.負責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的`開發(fā)和維護工作。

理財顧問工作職責(zé) 13

　　1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責(zé)客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　8、分析高端私人客戶的的.綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議、

　　9、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

理財顧問工作職責(zé) 14

　　1、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)；

　　2、了解客戶的財務(wù)理財目標(biāo)及和可承受的.風(fēng)險水平后，策劃出對應(yīng)的投資組合；

　　3、根據(jù)全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗均可。

理財顧問工作職責(zé) 15

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過審慎的財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認現(xiàn)有/預(yù)期客戶的`財務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶；

　　4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問工作職責(zé) 16

　　1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導(dǎo)、儲備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

　　3、負責(zé)根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務(wù)規(guī)劃知識咨詢和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的.理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

理財顧問工作職責(zé) 17

　　1、負責(zé)高凈值客戶的.開發(fā)工作；

　　2、以客戶需求為導(dǎo)向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務(wù)工作；

　　3、負責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營銷活動；

　　4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài)；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

理財顧問工作職責(zé) 18

　　1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續(xù)跟進與服務(wù)，與客戶建立長期良好關(guān)系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；

　　4、定期向客戶報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場的.動向。

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