銀保崗位職責

　　在日新月異的現代社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家整理的銀保崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　銀保崗位職責1

　　職責描述：

　　1、協助領導進行銀行渠道溝通、開拓、維護等具體詳細工作；

　　2、負責各項合作協議擬定與更新、手續費的簽訂、管理和落實等工作；

　　3、負責收集同業各渠道業務發展信息并形成報表或報告；

　　4、負責渠道信息動態的收集與分析；

　　5、負責上傳下達總公司、銀行方的政策、制度或其他相關規定，并負責跟進與落實工作；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、第一學歷為統招本科；

　　2、有1—3年的`同業工作經驗，或類似崗位的工作經歷；

　　3、具有較好的語言表達能力、學習能力，能夠支持銀行渠道的協調溝通；

　　4、工作獨立性強，有較強的推動執行能力，較好的文字編撰能力；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　銀保崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、制定并組織實施分公司內部銷售隊伍的培訓體系及課程;

　　2、對當地合作銀行的培訓支持,其它終端客戶活動等;

　　3、開發營銷管理工具及輔銷工具;

　　4、業務進度追蹤督導,對內、外業務報表、數據支持;

　　5、培訓檔案簡歷,確保符合公司內審、合規及外部監管的.要求。

　　應征要求:

　　1、三年以上保險行業銷售經驗優先;

　　2、一年以上銀行保險培訓經驗優先;

　　3、本科及以上學歷。

　　薪酬福利:

　　1、提供具有競爭力的薪酬;

　　2、每年依據考核情況,均有機會享受調薪;

　　3、按照國家規定足額繳納七險一金,享受法定年假,按照公司制度享受帶薪事假、團體商業保險等。

　　銀保崗位職責3

　　1.協助銀行保險負責人規劃、組織和執行三級機構內外部培訓和訓練,通過銷售督導,提高內部銀保團隊的綜合能力和銀行銷售人員的'銷售技能和銷售效率(產能),達成業務目標;

　　2.講師隊伍和教練隊伍建設:包括專職培訓崗的招募、培訓、日常工作輔導、追蹤和考核,銷售講師選拔、輔導和評估、教練選拔、培訓和評估;

　　3.日常培訓管理:根據總公司制定的制度和流程,負責分公司日常培訓管理,包括計劃執行的追蹤管理、培訓預算管理、培訓資料和檔案管理、講師管理;

　　4.負責分公司培訓崗位講師的招募和輔導;

　　5.協助銀保負責人進行渠道外部訓練相關事項洽談,跟進落實并完成渠道外訓任務;

　　6.協助總公司培訓部完成培訓需求調研,根據總部課程開發計劃安排,協調分公司培訓資源,完成課程開發工作。

　　銀保崗位職責4

　　一、崗位職責

　　1、負責貫徹和落實總、分公司的培訓計劃，收集團隊、網點培訓需求并進行追蹤和支持；規劃和設計全市系統年度培訓計劃；

　　2、負責組織實施各銀行渠道的各類培訓班的運作和各銀行渠道培訓班授課；負責銀保渠道各層級營銷員、主管、經理培訓的授課的`組織與安排；負責協調各類培訓班講師資源；負責開發適合銀行渠道的相關培訓教材；負責全市各種銀保渠道課件的合規性審核；負責管理和組織銀保渠道代理人資格證考試、展業證相關工作；

　　3、牽頭制定分公司晨夕會的流程、課件模板；帶領督訓參與營銷員的晨夕會，進行授課；帶領督導進行產說會前效果評估，計算投入產出比和產說會過程管理，保證受邀客戶的質量；牽頭負責產說會授課及會后總結分析；

　　4、根據分公司培訓（督訓）管理辦法和渠道業務發展需要，協助部門負責人搭建渠道督訓隊伍，并進行輔導；

　　5、根據分公司和渠道的業務節點，牽頭設計活動項目并推進實施，以達到推動業務增長、提升團隊銷售能力。

　　二、任職資格

　　1、35歲以下，具有不低于二本院校的全日制大學本科及以上學歷，保險、法律、財務等相關專業優先；

　　2、全職社會工作經驗5年以上，有一定管理經驗、有同崗位或企劃、策劃、督導、銷售支持等工作經驗者優先；

　　3、熟練操作各類辦公軟件；

　　4、優秀的策劃能力與文案寫作能力

　　5、責任心強，能夠適應偶爾出差培訓、擅長課件傳承。

　　銀保崗位職責5

　　職責:

　　1、擬定、梳理、優化部門制度、流程,協調安排部門內工作并負責總分公司銀保營運問題溝通解決;

　　2、根據風險管理部門要求,搭建銀保渠道內控合規管理體系。整體協調部門合規工作,包括合規報表,合規檢查(保監會檢查、總公司檢查、分公司自查、部門自查等);

　　3、管理部門銷售人員入離職、考勤、考核等相關工作;

　　4、管控追蹤、改善部門KQI指標;

　　5、維護更新公司相關業務系統(包括手續費率設置、人員職級變更、新產品上線設置等);

　　6、審核銀行手續費和傭金、各類定期報表;

　　7、審核、登錄部門人員報銷資料,溝通部門人員報銷事宜;

　　8、宣導公司相關制度及規則。

　　要求:

　　1、全日制本科及以上學歷;

　　2、5年以上工作經驗,其中3年以上保險行業工作經驗,1年以上管理經驗;

　　3、具備良好的金融知識、保險、銀保合規知識;

　　4、出色的總結歸納能力、流程梳理能力、溝通協調能力。

　　銀保崗位職責6

　　職責描述:

　　1、根據公司銀保渠道下達的業務預算,負責銀行渠道KPI指標的推動、達成,合作渠道內外部活動方案的.制定、推動、達成公司的業務目標,合規經營;

　　2、根據公司規章制度,建立完整完善的培訓體系,為銀保各渠道培訓、會議經營的實施提高產能,規范日常管理,合規經營;

　　3、根據公司的各類考核要求,負責相關數據報表上報及分析,確保準確、及時、有效。

　　4、根據公司要求完成其他各項工作。

　　任職要求:

　　1.大學本科及以上學歷,保險、經濟、市場營銷等專業為佳;

　　2.具有2年以上行業經驗;

　　3.持有LOMA證書、個人保險銷售經驗以及保險公司相同崗位工作經驗者優先;

　　4.吃苦耐勞、責任心強、積極主動,有強烈的上進心,樂觀,能承受較強的工作壓力。

　　銀保崗位職責7

　　1、搭建和維護渠道信息平臺,包括市場、同業、內部業績及產品等信息,調研機構業務;

　　2、策劃和執行部門各項會議和活動安排,執行發布全省渠道業績資訊;

　　3、維護銀保渠道產品后臺管理工作、銷輔工具,執行銀保產品調研工作;

　　4、定期編寫銀保渠道產品推動計劃報告及推動后效果分析報告;

　　5、以培訓形式支援機構產品推動、業務推動事項。

　　銀保崗位職責8

　　職責描述：

　　1、負責開展所在區域的市場調研與金融同業研究，制定區域內同業業務發展規劃、年度工作計劃；

　　2、負責所在區域同業客戶關系管理和維護

　　3、負責所在區域同業客戶額度的統一管理，包括授信前調查、授信申請和授信后管理；

　　注：另有績效薪資，根據業績上下浮動，可進一步面議。

　　銀保崗位職責9

　　1、負責總公司集簽政府、集簽企業落地對接及服務工作;負責重點客戶、重點經紀和重點項目的發展方向和拓展策略;

　　2、負責研究當地市場重點客戶、重點項目的市場特點及發展趨勢;

　　3、負責制定本渠道年度業務計劃,并負責全面完成計劃指標;

　　4、負責集團簽約客戶、“總對總”重點客戶的落地項目及機構自有大項目的目標管理、拓展技術支持及售后服務跟蹤協調;

　　5、負責重點經紀業務渠道、合作銀行的業務推動;

　　6、負責集團推動的'太平養老、太平資產等綜合開拓重大落地項目拓展及售后服務跟蹤協調;

　　7、負責協助部門制定分公司渠道業務發展規劃、策略,制定渠道制度和流程;

　　8、負責戰略銀保部部門建設及管理。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,經濟、金融、保險、市場營銷等相關專業,38周歲以下;

　　2、5年以上保險行業相關工作經驗或3年以上金融企業戰略管理經驗;

　　3、具備敏銳的市場感知能力,能夠有效把握行業動態和發展方向,具備良好的溝通協調能力、項目管理能力及談判能力,思路清晰,具備創新能力和市場開拓能力。 崗位職責:

　　1、負責總公司集簽政府、集簽企業落地對接及服務工作;負責重點客戶、重點經紀和重點項目的發展方向和拓展策略;

　　2、負責研究當地市場重點客戶、重點項目的市場特點及發展趨勢;

　　3、負責制定本渠道年度業務計劃,并負責全面完成計劃指標;

　　4、負責集團簽約客戶、“總對總”重點客戶的落地項目及機構自有大項目的目標管理、拓展技術支持及售后服務跟蹤協調;

　　5、負責重點經紀業務渠道、合作銀行的業務推動;

　　6、負責集團推動的太平養老、太平資產等綜合開拓重大落地項目拓展及售后服務跟蹤協調;

　　7、負責協助部門制定分公司渠道業務發展規劃、策略,制定渠道制度和流程;

　　8、負責戰略銀保部部門建設及管理。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,經濟、金融、保險、市場營銷等相關專業,38周歲以下;

　　2、5年以上保險行業相關工作經驗或3年以上金融企業戰略管理經驗;

　　3、具備敏銳的市場感知能力,能夠有效把握行業動態和發展方向,具備良好的溝通協調能力、項目管理能力及談判能力,思路清晰,具備創新能力和市場開拓能力。

　　銀保崗位職責10

　　上海-銀保業務部-職場開拓企劃督導經理工銀安盛人壽保險有限公司工銀安盛人壽保險有限公司,axa,工銀安盛職責描述:

　　1、業務目標分解與督導。分解年度保費預算,并對日常保費任務達成情況進行追蹤和督導,定期編制企劃分析報告。

　　2、銷售人員發展與管理。擬定渠道人力發展目標與行動方案,組織實施新人招募活動,推動人力增長;基本法的解讀與宣導,建立考核預警機制,實施基本法考核。

　　3、培訓體系建設與組織。制定年度、階段性培訓計劃和方案,組織實施內外部各類培訓活動,提升銷售人員的`技能。

　　4、營銷活動策劃與實施。策劃階段性業務推動方案,并負責具體活動方案的組織、實施及效果評估;組織實施各類專題營銷活動;協助產品銷售策劃及上市推廣,協調組織產品宣傳、行銷輔助品的征訂及使用管理。

　　5、報表體系建立與追蹤。制作各階段業績分析報告和相關報表,即使提供相關報表以跟蹤業務團隊和銷售人員業績狀況。

　　6、預算管理和風險管控。在預算內管控渠道費用,有效控制成本。

　　7、領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融、保險、經濟、管理、市場營銷等專業。

　　2、5年以上大型壽險公司個險渠道工作經驗,具有人員管理、銷售支持、培訓組織等崗位工作經驗優先。

　　3、具備保險專業知識背景,熟悉個險業務發展,具備一定的數據統計分析能力、統籌規劃能力和銷售策劃能力。

　　4、具備良好的溝通、文字表達及公文寫作能力;能熟練應用辦公軟件。

　　銀保崗位職責11

　　崗位職責:

　　1. 保持每天、逐個網點的定期拜訪,追蹤業績,在所有產品銷售活動中為行員提供必要的支持;

　　2. 為銀行行員提供專一的產品與銷售技能方面的.一對一輔導;

　　3. 對行員銷售和服務品質進行管理,確保各項活動符合規范;確保銀行行員合法合規開展業務;

　　4. 協助公司所轄網點內各項工作的正常開展,對出現的異常現象及時反饋,協助公司分析并解決問題;

　　5. 收取銀行網點內客戶投保資料,登記并檢查各項信息填寫無誤后,交公司相關崗位進行承保,并將已生效的保單合同送至各銀行網點;

　　6. 按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫,按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動,并遵守相關紀律。

　　任職要求:

　　1. 自信、開朗、進取,能處理好人際關系;

　　2. 溝通能力強、責任心強,并具備較強的學習能力、抗壓能力、溝通能力,及服務意識;

　　3. 無不良職業記錄,無違反有關金融保險法律、行政法規、規章而受到處罰的記錄,無刑事犯罪記錄;

　　4. 2-3年的銷售工作經驗;

　　5. 本科或本科以上學歷。

　　銀保崗位職責12

　　【崗位職責】

　　1、搭建和維護渠道信息平臺,包括市場、同業、內部業績及產品等信息,調研機構業務;

　　2、策劃和執行部門各項會議和活動安排,執行發布全省渠道業績資訊;

　　3、維護銀保渠道產品后臺管理工作、銷輔工具,執行銀保產品調研工作;

　　4、定期編寫銀保渠道產品推動計劃報告及推動后效果分析報告;

　　5、以培訓形式支援機構產品推動、業務推動事項。

　　【崗位要求】

　　1、本科或以上學歷,金融、保險、營銷專業優先;三年以上工作經驗,數據統計相關經驗優先;

　　2、良好的活動組織能力與數分析能力;

　　3、條件稍遜者可應聘銷售企劃助理。

　　銀保崗位職責13

　　工作職責：

　　1、通過持續的外部培訓幫助銷售團隊達成業績目標；

　　2、實施內部培訓以幫助銷售團隊提升技能；

　　3、結合實際需求，完善培訓課程開發；

　　4、按照合規要求建立和完善培訓制度及記錄；

　　5、公司交辦的'其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上

　　2、至少5年及以上壽險從業經驗，有銀保培訓從業經驗

　　3、良好的展示和授課能力；與團隊協調合作的能力；對工作要求的執行能力

　　4、熟練掌握辦公軟件，特別是powerpoint和excel

　　銀保崗位職責14

　　崗位職責

　　1、根據業務推動節奏,制定合理的企劃項目和業務推動方案,促進業績提升。

　　2、根據經營節奏策劃開展營銷活動與高端客戶體驗式營銷等,并對營銷活動和方案進度統計、支持與通報。

　　3、定期對各項關鍵業績指標完成情況進行收集、數據分析和通報,撰寫報告,為部門經營決策和方案制訂提供科學、有效的依據。

　　4、根據業務節點,組織召開各類經營分析會議。

　　5、根據業務發展規劃和階段經營重點,打造業務團隊榮譽體系,推動業務發展。

　　任職條件

　　1、全日制一本以上統招學歷;

　　2、有壽險業個險渠道銷售、督導、培訓從業經歷者優先;

　　3、能承受較大壓力工作,溝通表達能力強。

　　銀保崗位職責15

　　（一）完成公司賦予的各項崗位責任：

　　帶領所轄團隊成員完成團隊各項業績指標。

　　（二）團隊建設及管理：

　　1、團隊有效增員，保證團隊達到人力目標，提升團隊成員留存率，降低人員脫落率；

　　2、幫扶團隊成員成長，做好團隊成員的.日常培訓和輔導，提高人員活動率、團隊人均產能、新人轉正率等各項過程指標；

　　3、組織團隊各項經營活動，確保業績目標達成；

　　4、落實團隊經營，組織團隊早夕會及團隊各項會議管理，負責對團隊客戶經理進行活動量管理，督促追蹤幫扶團隊成員業績指標的達成；

　　5、新人入司及季度考核時需對客戶經理進行績效考核面談工作。

　　（三）渠道拓展、維護與經營：

　　1、協助機構進行渠道的拓展、開發，拓寬業務渠道來源，提高渠道/網點業務產能；

　　2、對團隊所轄支行/網點進行督導訪問，了解網點經營狀況，及時改進網點反饋意見；

　　3、評估分析所轄渠道、網點經營效果，制定改善方案。

　　（四）團隊文化建設：

　　1、營造良好的團隊合作氛圍，共同完成業績目標；

　　2、積極貫徹晉升文化、鉆石文化，提高團隊績優人力占比。

　　（五）其他職責：

　　1、完成公司交辦的其他各項工作；

　　2、定期向部門領導匯報團隊業績達成進展、團隊日常管理工作。

　　銀保崗位職責16

　　銀保業務總監中信保誠人壽保險有限公司上海分公司中信保誠人壽保險有限公司上海分公司,中信保誠職責:

　　1、負責所轄業務團隊銷售目標的達成,業務團隊的日常管理與輔導,承擔高nbp產品的銷售推動工作,達成部門要求的各項業務目標。

　　2、合作銀行分行及重點支行的'日常維護與溝通,業務培訓與服務支持,提高業務品質,確保各項kqi指標全面達標。

　　3、積極開拓合作渠道,承擔與當地分行及合作方保險業務負責人及行長溝通工作,確保我司保險業務在合作渠道的較高占比。

　　4、嚴格控制業務推動成本,合理管控費用,確保所轄渠道的投產比在合理范圍內。

　　5、所轄渠道客戶經理的日常面試與招聘工作,維持團隊穩定,確保客戶經理每季度留存率及考核通過率符合分公司目標。

　　6、完成上級主管委派的其他工作任務。

　　要求:

　　1、全日制本科以上學歷(經驗豐富者條件可適當放寬),金融、保險、營銷管理專業為佳

　　2、5年以上銀保業務工作經驗,其中2年以上銀保管理經驗

　　福利:

　　五險一金、補充醫療保險(含子女)、帶薪年假+帶薪年資假、全薪病假、定期體檢、咖啡機健身器材任意使用、結婚生育賀禮等~

　　銀保崗位職責17

　　職責描述:

　　1、進行銀保關鍵品質指標的管理,協助追蹤、改善部門kqi指標;

　　2、初審、登記、遞交新單投保資料,并跟進后續事宜;

　　3、制作并按時發送總分公司及內部相關報表;

　　4、受理渠道日常保全資料,咨詢相關保全問題,協助銷售人員維護渠道關系;

　　5、進行銀保單證管理;

　　6、cmsdms系統相關數據維護及信易通權限管控;

　　7、協助客服接待客戶來訪,處理相關投訴、保全事宜;

　　8、協助銷售人員對日聯單申請的特殊事宜進行處理;

　　9、支持渠道個性化需求;

　　10、營運及營運系統制度、流程的宣導、培訓及指導。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,金融學類、經濟學類相關專業;

　　2、2年以上保險行業營運工作經驗;

　　3、具備良好的.金融、保險知識,良好的溝通協調能力;

　　4、具備良好的辦公軟件技能水平及良好的中英文表達能力。

　　銀保崗位職責18

　　職責描述:

　　1.支持業務發展工作的正常開展,向業務發展部提供及時的銷售支援;確保業務銷售后的各項管理工作有序、高效的開展;

　　2.就銷售支援相關工作與總公司銀保系列、分公司相關部門進行充分的'溝通,確保各項工作的順利開展;

　　3. 管理銀保內外勤人員及網點;根據人員管理辦法對各層級人員進行考核和考評;制定并匯總總分公司業務人員人力編制和人力預算計劃;

　　4.維護核心業務系統及銀保通系統,收集、整理和錄入網點信息;

　　5.報批兼業代理網點;

　　6.執行并完善銀保各項業務流程,并跟蹤執行失效,確保業務流程的順暢;

　　7.負責品質管理及外勤營銷隊伍的品質考核,不斷提升業務品質;

　　8.落實銀保客戶服務各項工作,擬定服務方式與內容,并進行推動和跟蹤;

　　9. 審閱和管理產品及所有宣傳資料;

　　10.管理部門綜合事務;

　　11.指導三、四級機構和營銷服務部銷售支援工作的開展;

　　12. 完成總分公司要求的各項工作。

　　任職要求:

　　1.8年以上個險、銀保分公司內勤管理經驗,精通人管(人力發展)、綜合管理、品質管理、銀保通手續費等模塊。

　　2.具有較強的人員管理能力,對部門所管轄員工有一定的規劃和培養能力;

　　3.同崗位大公司經驗者優先考慮。

　　銀保崗位職責19

　　職責描述：

　　1、負責本渠道團隊的日常管理工作（包括活動管理、客戶經理的激勵與日常考核等），對團隊各項業務指標的達成；

　　2、負責客戶經理的日常指導與培訓，并積極組織客戶經理參加公司安排的其它培訓，以提高其銷售技能團隊客戶經理活動記錄的檢查、整理，日常追蹤及分析規劃、組織本團隊的銷售活動，對團隊各項考核指標的達成負責；

　　3、負責合作渠道各層級的開拓、維護和業務推動；

　　4、保證所轄團隊渠道工作的正常開展，對出現的`各種異常現象進行分析并解決相關問題；

　　5、收集市場反饋信息，不定期提出產品調研、新產品開發、產品組合計劃、產品設計、流程管控等各方面需求、建議或措施；

　　6、培育新人，幫助其順利達成bor考核指標，根據業務發展狀況提出團隊聘人、用人的計劃和建議定期組織召開團隊各項會議，檢討業務狀況、點評活動工具使用情況、交流展業經驗、組織培訓以及制定下周行動計劃等等；

　　7、完成公司及部門交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，市場營銷、金融、行政管理等專業優先。具有五年以上金融行業銷售工作經驗，一年管理經驗，熟悉銀保運作和管理。

　　2、銷售大客戶或大項目管理或市場策劃經驗行業可以涉及房產，金融等發展過高端客戶的經驗，顧問式行銷經驗。

　　3、保險知識，應對過復雜問題的外勤情況，有豐富的行業經驗者優先考慮。

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