理財顧問工作職責(集合15篇)

理財顧問工作職責1

　　1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

　　2.完成公司制定的'銷售計劃，達成業績；

　　3.開發維護機構及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務

理財顧問工作職責2

　　1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　8、分析高端私人客戶的`的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.

　　9、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

理財顧問工作職責3

　　1、負責高凈值客戶的開發工作；

　　2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；

　　3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動；

　　4、掌握所在區域同業及競爭對手的`動態；

　　5、完成上級領導安排的其他工作。

理財顧問工作職責4

　　1、開發高凈值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；

　　2、根據個人情況選擇合適的客戶開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢服務；

　　4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的'動向。

理財顧問工作職責5

　　1、通過對高端客戶的.綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開發方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

　　3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。

理財顧問工作職責6

　　1.負責開發高凈值客戶，并能為客戶提供專業的投資理財服務；

　　2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的`資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。

理財顧問工作職責7

　　1. 根據崗位銷售目標，有計劃的'完成銷售任務；

　　2. 用專業的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

　　4. 能夠獨立開發拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，并最終成交；

　　5. 負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理咨詢服務；

　　6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責8

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的推廣；

　　2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業的金融理財服務，維護客戶關系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的'考核指標。

理財顧問工作職責9

　　（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的.金融產品；

　　（2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業的咨詢服務，提升公司品牌形象；

　　（3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；

　　（4）做好客戶維護工作。

理財顧問工作職責10

　　1、開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

　　2、了解客戶的'財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。

理財顧問工作職責11

　　1、根據公司發放的銀行中高端凈值名單，開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的家庭理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務以及家庭風險漏洞，提供專業化的.理財服務；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問工作職責12

　　1.根據客戶的理財需求，提供專業的.理財建議及制訂全球化的資產配置方案

　　2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績目標

　　3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶

　　4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造客戶轉介機會

　　5.完成工作報告及相關的業務匯報工作

理財顧問工作職責13

　　1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協助區域總監做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，并不斷進行完善和改進；

　　3、熟練掌握公司的理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；

　　4、關注同行業客戶服務方法、手段和技術的動態，提出客戶服務工作的.改進意見；

　　5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責14

　　1.服務公司分配和自主開發的客戶，向客戶提供合適的`產品和服務，提高客戶滿意度；

　　2.依托公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

　　4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責15

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

　　2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的`財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

　　3、了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，并將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；

　　4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業務網絡；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

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