理財規劃師考試怎么考

　　任何的考試想要取得好成績必須下功夫，所以理財規劃師的考試也需要一些技巧。小編在此為大家分享理財規劃師考試怎么考的方法，希望你們喜歡！小編在此希望社會各界人士盡早實現人生各階段的目標和夢想！

　　理財規劃師考試怎么考 篇1

　　1、多看書。

　　因為基礎知識試卷的選擇題量特別大，而且知識點很分散，需要考生對教材特別熟悉。

　　在復習的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡，然后再根據自己的復習情況逐一熟悉和更新；最好堅持在每天的 新知識學習結束后將當日內容復習一遍，加深記憶；考試前，總結歷年考試題及《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》，系統的將教材熟悉一遍。

　　2、多做題：類似的全國統考認證，沒有太多技巧可言，更多的是需要強制記憶。

　　多做題，以求熟能生巧，在每章內容學習結束后，作為小結，復習一遍該章的內容，并將《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》上該章的復習題做 一遍；在結束了基礎和提高階段的學習后，可以開始做歷年考試試題（注意：該部分的習題至少要做兩遍以上）；考試前一周，將《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》的模擬題做一遍。

　　3、結合案例，增加對理財規劃師相關理財知識的理解和把握。

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　　國內現狀

　　改革開放以來，中國的GDP年均增長達到9.5%。是世界上增長最快的國家，這個速度是同期世界經濟年均增速的`3倍。中產階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長，中國已經成為全球個人金融業務增長最快的國家之一。

　　理財規劃的概念在金融行業已經逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業銀行，很多保險公司和商業銀行已經設立了專門的個人理財工作室或理財部，為客戶提供相應的理財服務。

　　隨著社會的發展，人們收入水平的提高 ，對于提供個性化的理財專屬服務需求日益凸現。享受私人服務的多數為中產以上的階層，然而，據網絡最新數據表明，很多普通消費者也逐漸成為了私人理財顧問的服務人群。私人理財顧問主要分布于金融機構中主要針對自身金融產品的推廣具有一定的局限性，但是由于客戶的需求越來越高，需要私人理財顧問可以跨機構、跨行業的為客戶量身定做設計符合自己的理財模式。私人理財顧問的“管家式”服務，將成為未來私人理財顧問發展的一大趨勢。同時也需要有獨立于金融機構的第三方私人理財服務機構提供跨機構跨行業多個領域全面服務。

　　鑒于社會對理財規劃師的強烈需求和理財規劃師國家標準的缺位，國家職業鑒定中心組織有關專家根據中國國情制定了《理財規劃師國家職業標準》，并于2003年1月23日開始施行，從而將理財規劃正式確定為一門職業。2005年8月，國家職業鑒定中心委托北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學財政金融學院在北京舉辦了首期理財規劃師試點培訓班。學員隨后參加由國家職業鑒定中心舉辦的國家理財規劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學員被授予理財規劃師國家職業資格證書。

　　理財規劃師考試怎么考 篇2

　　理財規劃師考試科目：

　　理財規劃師分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試采用閉卷筆試或上機考試方式；理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分以上者為合格。理財規劃師、高級理財規劃師還需進行綜合評審（論文答辯）。

　　理財規劃師報考方式：

　　符合申報條件的理財規劃師工作人員，經過考前培訓后，由培訓機構負責向勞動部門申報考生資料并組織參加全國統考鑒定。

　　理財規劃師報考流程：

　　1。在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名；

　　2。由各省職業技能鑒定中心審核報名條件；

　　3。審核通過后交考試費用，交齊費用后領取準考證；

　　4。參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排；

　　5。考試結束后，三個月至四個月內通知考試結果并發放證書（未通過者可以參加補考）。

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