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保險回訪電話話術
電話回訪問卷內容
1、您好，您是***先生（女士）嗎？
2、先生（女士），您好，我是新華人壽***號客服人員，請問您近期在***銀行網點/渠道購買了我公司的***保險產品是嗎?
3、感謝您的信任，為了維護您的權益，與您做個簡短的電話回訪可以嗎？（客戶回答“可以”）：謝謝您，為了確保您的權益，我們將對回訪內容進行錄音。
4、為確保信息安全，我們要先為您做個身份確認，您的身份證號前六位是******，請問您的出生年月是是多少呢？請問你這份保險的被保人是***嗎？
5、請問您是否收到了保單合同？您和被保險人***在投保書，投保提示書上親筆簽名了嗎？
6、請問您收到保險合同時是否在“保險單簽收回執”上親筆簽名了呢？
7、請問您對產品說明書和投保提示的內容已經閱讀并理解了吧？
8、請問我公司電話銷售人員/銀行網點銷售人員/業務員/我公司網上銷售流程中是否已經對保險產品的合同條款，特別是保險責任和以及免除保險人責任概念、內容及法律后果都給您做了提示和說明？這個您都理解了吧？
9、（期交產品）您的保單繳費期限是**年，需要**年/季度/月繳納一次保費，首期交納的保費是**元，保障**年，這個您知道吧？（躉交產品）您的保單一次性繳費**元，保險期限**年，這個您了解吧？
10、為了保障您的權益，請您仔細閱讀保險條款，您簽收保單之日起15日內是猶豫期，在此期間您對保單如有疑義，可退還所交保費；猶豫期后退保您會有一定損失，這您是否了解？
10、（分紅型）您購買的是一款分紅險，我公司宣傳材料上的利益演示是基于我公司的精算假設，每年的紅利要取決于公司的經營狀況，實際分配給您的紅利多少是不確定的，這個您知道吧？
11、（萬能型）您購買的萬能險具有保障和理財雙重功能，該產品有最低保障利率，超過這部分的收益是不確定的，取決于我公司的實際經營狀況，這您是否了解？
12、（萬能型）為了維護您萬能險投資賬戶的日常運作，公司會收取一些費用，您對費用的扣除項目及扣除的比例是否了解？
13、為了便于您能及時收到分紅通知書/享受公司的服務，我們要核對一下聯系方式，您的通信地址是***，郵編是***，電話是***，對嗎？（是否還需要添加/保留一部電話）
14、感謝您的配合，今后如果您對產品和服務有疑問，請撥打客戶服務熱線95567。祝您生活愉快！再見！
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