電動車市場調研報告
一、電動車企業情況
1、浙江綠源電動車有限公司
品牌：綠源
公司簡介：綠源集團總部位于浙江金華，集團下屬浙江綠源電動車有限公司、綠源動力電源有限公司、綠源電動車（山東）有限公司三個主要制造基地，以及多個研究中心和生產實體，完備的生產制造體系使得綠源能夠對車架、輪轂、表面處理、控制器、充電器、電機等一系列的關鍵部件進行自主研發、制造和檢測，年產超過200萬輛。 優勢分析：產品價格處于行業中段，便于開展銷售工作；有著完善的媒體宣傳渠道、在中央電視臺、地方臺黃金時段都有投入；同時對市場進行嚴格的把控，在很多城市設立公司直營店，直接進行品牌推廣、維修，一是便于管理，二可以快速回收資金。
劣勢分析：產品款式一般；對實力較弱的經銷商態度冷淡，不利于在全國范圍內推廣品牌；另直營店的開設占用公司部分資金。
2、江蘇新日電動車股份有限公司
品牌：新日
公司簡介：在中國擁有南北兩大生產基地、5家骨干企業、員工總數3000余人，總資產達10億元、產銷量連續四年位居世界第一、產品遠銷歐美和東南亞市場的中國電動車行業領先企業，具備年設計生產各類電動車200萬輛（臺）的生產能力和2017年產銷量超過160萬輛，2017年產銷量超過180萬輛。
優勢分析：價格低、新款快、賣點準（爬坡王大刀輪、光輔化、內貼花烤漆、ABS電子剎車、48V電池組、大功率鋰動力等），不斷更新概念以達到占領市場；通過邀請明星加盟并不斷提高明星檔次來提高品牌的知名度，起到明星推廣品牌，消費者認知品牌的效應，加之以完善售后服務體系，給經銷商提供可靠的售后服務保證，來提升品牌的影響力與號召力，從而達到市場的占有率。
3、林娜(天津)自行車有限公司
品牌：愛瑪
公司簡介：總占地面積三十萬多平方米,是一家專業從事電動車制造的大型日本獨資企業;我公司具備目前最先進的電動車組裝工藝與電動車組裝生產設備，匯集日本電動車界優秀的管理和技術人才，愛瑪天津制造基地，年產能規劃300萬輛；愛瑪無錫制造基地，年產能規劃200萬輛。
優勢分析：愛瑪電動車致力于挖掘自身品牌的賣點，除了在科技、質量上加大競爭力，產品在外觀時尚、種類豐富、烤漆優秀等方面獨具優勢，新潮、時尚、活潑、快樂的風格，已形成了鮮明的品牌個性；統一店面，提升品牌形象；明星代言，增加品牌知名度。
4、捷安特(中國)有限公司
品牌：捷安特
公司簡介：1998年北京國際車展捷安特率先展示了“概念電動車”；1999年捷安特電動車正式進入國內市場，成為性價比更好的產品，2000年捷安特電動車市場技術研發中心成立，目前捷安特牌電動車
已覆蓋除西藏以外的全國大部分地區，年銷量達30萬輛，在全國范圍內有超過1000家門店，處于行業首位。
優勢分析：著重選擇有實力的經銷商；門店規模要求嚴格（多為100m2以上）；產品造型新穎、獨特；門店人員要求嚴格，服務態度好，維修服務好。
劣勢分析：價格偏高，處于行業價格頂端
5、江蘇雅迪科技發展有限公司
品牌：雅迪
公司簡介：公司下設電動車高新技術研發中心和無錫、天津、廣東三大生產基地，位于江蘇無錫的總部占地500畝，天津生產基地占地150畝，廣州生產基地占地120畝，天津二期生產基地正在建設中，2017年產銷量達到75萬輛
優勢分析：雅迪率先在央視投放廣告，成為電動車行業進軍央視的突破者；質量好，返修率低。
企業共性分析： 以上電動車企業的強勢主要在于其最為擅長的制造與管理。我們發現，在這些企業周圍聚集著一批穩定、可靠和優質的供應商，為其產品提供了可靠的質量保證。而十強企業在制造整車的過程中，在掌控關鍵零部件制造的同時，積極參與零部件企業的產品研發，幫助零部件企業降低成本，并提供必要的資金與市場的支持，使得整車的質量不斷提高，這正可以詮釋這些企業與一般企業拉開檔次的`原因。由
于經營運轉良好，在掌控產業鏈的同時，優化并善待產業鏈環節，共同提高企業的競爭力，形成企業獨有的品質競爭優勢和價格競爭優勢。
應該指出的是，各企業還或多或少地存在著一些問題：那就是產品創新能力較弱，過分依賴勞動力成本和配套成本的降低來迎合市場的價格戰；管理與營銷模式較為簡單，很容易被其他企業所復制；市場銷售的定價權較為脆弱，比較容易陷入打價格戰的窘境，從而使企業收益不斷下降；企業競爭持續性優勢并不明顯，整車企業還難以得到資本市場的青睞。
二、電動車市場情況
1、 代理加盟情況
A. 均為大品牌加盟，如新日、愛瑪、捷安特、寶島、小刀、小
鳥等，小廠家生產品牌加盟較少；
B. 廠家要求店內70%產品為加盟品牌；30%產品不做要求；
C. 廠家不收取加盟費；并免費負責門店裝修與宣傳彩頁的供應；
D. 廠家不設置首批提貨量
E. 返利模式有月返點；年返點；按款式返點等；
F. 廠家給予半個月的產品周轉期（新日電動車）；
G. 電機保修期在3—5年
2、 產品種類
A. 銷產品款式為簡易型電動摩托車、踏板鉛酸載重王等，大多
為16寸一體輪，市面極少有16寸以下的輻條輪電動車；
B. 產品續航里程在30—60公里（鋰電續航里程為30—50公里、
鉛酸為40—60公里），配備電池為36V10AH、48V10AH、
48V14AH等；
C. 簡易電動摩托車電機為350W、電池為48V20AH，續航里程
超過100公里；
D. 電動自行車電機功率在200W—350W之間；
E. 多為鋁合金車架，鋰電整車重量25KG左右、鉛酸整車重量
40KG左右（均為一塊電池）
F. 電動自行車半年更新款式、電動摩托車2年更新款式
G. 行駛速度在27—37KM/H之間
3、 產品價格
A. 鋰電電動車價格在1800—3100之間；
B. 鉛酸電動車價格在1400—2500之間；
C. 電摩價格在2100—3800元之間；
三、消費者方面
1、購買的電動車以簡易型、價格在1500—2500元之間的產品為主，
消費者主要選擇在專賣店和品牌專營店購買，一級城市購買簡易款和豪華款的比例大約為2:1，二、三、四級城市比例大約為3:1；購買鋰電池和鉛酸電池的比例大約為1:2。
2、預購消費者關心“售后服務、安全性、價格”，而已購消費者關心“知
名品牌、質量好、外形佳”差別很大，因為是增購（有電動車使用經歷）說明消費者對當前行業售后、安全、價格方面不太滿意。
3、主要使用者是：私營小老板/個體戶、普通工人/職員、家庭主婦。
而主要購買決策者亦是家庭的主要收入者（父親、丈夫等負責購買）。同時擁有電動車的家庭中，2輛及以內的家庭達到90%、72%家庭最近一次購買電動車的時間不超過2年。
4、消費者獲得信息渠道主要來自電視廣告（前三位為CCTV、湖南
衛視、當地電視臺）、熟人口碑推薦、銷售終端媒體三大方式。通過看報紙的消費者不到20%，相對偏低，從廣告片測試顯示，消費者認為愛瑪廣告吸引力較高，主要原因是喜歡代言人（周杰倫）。
5、整體行業品牌知名度偏低，僅愛瑪、新日、捷安特達到50%以上，
而美譽度方面亦不高；在產品認知上對于電動車的電池類型和電機技術認識不深。
6、對電動車使用不滿意的地方主要集中子啊電動車的防盜性能、電
池壽命、售后服務上。
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