鋼材大市場調研報告

今年五月份是全國鋼材市場波動較大的一個月。作為我公司優鋼的主要流向區域的江蘇省，公司產品的銷售情況如何，有多大的市場潛力，以及與相關鋼廠的差距等，是我們此次調查的主要目的。為此，5月16日－5月24日，我們一行對江蘇的南通、無錫、蘇州等市場以及淮鋼、南鋼進行了實地調查，主要采取對經銷商訪問，深入客戶工廠調查訪問，貨場觀察及訪問，競爭對手鋼廠調查等形式。以下，我們將就具體情況做一個簡單的匯報。

一、南通市場

⑴、地理位置優越。南通據江海之會、扼南北之喉，隔江與中國經濟最發達的上海及蘇南地區相依，被譽為北上海；北接廣袤的蘇北大平原，通過鐵路與歐亞大陸橋相連；從長江口出海可通達中國沿海和世界各港；溯江而上，可通往蘇、皖、贛、鄂、湘、川等六省及云、貴、陜、豫等地。蘇通長江大橋在年底建成以后，將使南通進入上海一小時經濟圈。南通面臨海外和內陸兩大經濟輻射扇面，與上海有著相似的地理區位優勢。

⑵、市場容量大。南通鋼材市場一直是我國最大的優線集散地與消費地，也是我公司碳結線的主要流向地。優線主要集中在硬線、拉絲線、軸承線以及彈簧線等品種，據了解，南通硬線的年總需求在75-80萬噸左右，平均一個月的需求量在6-7萬噸左右，而其它軸承線與彈簧線的月需求量約在2000噸左右。

⑶、成本低廉。南通市人均收入在2000元左右。開發區農場一帶為新興的工業園。市場上多為家族作坊式企業，總計有300余家鋼絲繩生產企業。倉庫與生產廠房連為一體，一些規模比較大的企業已經基本實現了從原材料進貨、加工、成品、包裝、打標、銷售等一條龍的生產工序。另外，運費便宜也是南通市場的一大特點。我公司運到南通市場的運費大約在85元/噸左右，再加上各家自有的吊裝設備，基本上就可以直接運到客戶的倉庫里，而其它鋼廠像有水路運輸的如青鋼、沙鋼，運輸成本就更低了。

⑷、市場格局。當前，南通市場硬線的格局分為三個層次：第一梯隊是以青鋼、沙鋼、鄂鋼為主；第二梯隊是以新鋼、首鋼為主；第三梯隊是以北臺、邯鋼、安鋼、湘鋼、馬鋼為主；另外，寶鋼也有一部分特殊線材，如彈簧線和一些特定客戶特別要求的線材銷售。我公司60-70＃優線的份額已經逐漸流失，主要原因為：一是價格過高，較35－55＃線高50元/噸，市場普遍不認可。現市場上35-70＃基本為一個價格；二是質量有問題。經常出現空心脆斷，對鋼絲繩制作來講，影響較為嚴重。最近這種質量問題還有向55＃優線延伸的跡象。而我公司空缺出來份額已被新鋼、青鋼、石橫所瓜分。其中新鋼占據了60-70＃優線80％的份額。

⑸、南通優線市場資源狀況表

單位：噸

鋼材大市場調研報告 [篇2]

調查地點：廣東省佛山鋼材市場

調查對象：市場里面的不銹鋼棒材商戶

調查任務：廣東佛山鋼材市場摸底（需求、材質、規格、數量、供應廠家、市場規模等）

內容：

這一次調查主要針對佛山幾個大型鋼材市場，現將了解到的一些市場信息作以下匯總：

市場數量：佛山幾個大的不銹鋼市場

經營產品：角鋼，型材，六角棒，光亮棒，不銹鋼圓鋼、不銹鋼盤元，碳鋼（黑皮棒主要集中在2個市場）

用到鉻棒的商戶：

主要競爭對手：上海其昌，浙泰，江蘇料（每個市場都有，靠低價經營），

主要經營材質及規格：不銹鋼黑皮棒材質主要以304為主，光亮棒主要以低鎳為主，規格都是小圓鋼為主

使用數量：佛山市九龍不銹鋼交易中心：幾乎沒有棒材銷售，只有一家庫存稍微大點，但用的是江蘇料，客戶說基本沒什么生意這個市場黑皮棒。

佛山瀾石國際金屬交易中心：這個鋼材市場賣黑棒大概有30家左右（浙泰在這個市場有直營店），市場上大部分都是戴南人在那里開店用的也基本是江蘇料，據他們自己報的價格，比我們青

山價格便宜3-5百，而且是大小棒一個價格。這個市場黑皮棒月銷量大致600噸左右。

瀾石新有色金屬材料匯總（瀾石老市場）：這個鋼材

市場賣黑棒大概有4、5十家左右，這個市場也戴南人居多，他們當中也說有用過我們青山料，這個市場也有溫州人在那里開店（他們采購的價格也是比較便宜）；一些小的店面商家基本都說自己家有煉鋼的，稍微大點的都是一些開店時間比較久，他們已經有他們自己的一套運轉體系，有比較固定的供應商，其中有商家拿出材質全部合同的材質書，但他說的采購價格也比我們便宜3-5百元；由于這個是老市場，現在交通不方便，這個市場黑皮棒月銷量大致1500噸左右。

佛山金錩(國際)金屬交易廣場：這個市場商家大部分

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是從瀾石新有色金屬材料匯總（瀾石老市場）搬過來，很多商家都是2個地方都有店面，上海其昌在這個市場有直銷店（據他們自己說銷量不好，但按他們的庫存來說銷量應該還好），這是個沒幾年的新市場相主要還是沒全部弄好，但是這個市場銷售量還可以，總體比老市場要好，月銷量應該在2500噸左右，還有上升的空間。

力源金屬物流城：這個市場不銹鋼黑棒很少，主要經

營碳鋼和鋼管居多，黑皮棒很少，這個市場不銹鋼黑皮月銷售量100噸左右。

綜述：綜合上述幾天的觀察整個佛山市場的黑皮棒月銷量應該在4000-5000噸的樣子，普遍價格比較便宜，戴南料居多，客戶要求不高，只要能用就可以，以我們現在青山的市場定位，想要進入十分困

難，而且幾個競爭對手也已經在那里有直銷店，這些市場上采購時都是不含稅居多。

李杰

2017-11-11

鋼材大市場調研報告 [篇3]

一、鋼材行情預測：

目前鋼市利好因素與利空因素交織，市場供需關系的變化是影響行情上下運行的主線。通過數據判斷，目前市場資源供給處于增長態勢之中，且部分品種產量已創出新高（螺線、熱卷等）今年一季度線螺產量合計為6224.7萬噸，三月份螺線產量為2264.6萬噸；三月份熱軋卷板產量為1405.2萬噸，均創出年內新高。鋼材產量的增長使得后期市場資源供給壓力逐步加大，產量的高位運行，給后期市場去庫存化帶來較大壓力。而從傳統意義來看，二季度處于鋼材市場的消費旺季，下游消費的啟動，或將有效沖銷市場對產量增加的擔憂。其中政府建設保障房而拉動鋼材消費的剛性需求預期，增強了市場各方對中長期線螺價格走勢看好的信心。

雖然政策層面基于控通脹不斷出臺相關政策措施，但隨著貨幣政策等工具的逐步實施，并未對市場形成立竿見影的影響，反而卻增強了市場對于政策工具的鈍化解讀。大的環境上，弱勢美元和全球通脹給全球大宗商品提供的泡沫滋長動力卻將推動鐵礦石長期價格仍震蕩上行。因此綜合來看，雖然近期市場一直未能走出弱勢震蕩格局，市場心態的猶豫會導致市場價格在一定的價格區間內反復震蕩和試探，但在通脹預期強烈、原料成本高企以及市場需求逐步啟動等偏樂觀因素的帶動下，鋼材市場中長期將維系在震蕩上行的向上通道之中。

二、北京鋼材市場簡介

北京鋼材市場數量較多，大小約40家，其中具有一定規模的鋼材交易市場約有20家。主要經營品種有：建材、型材、圓鋼、無縫鋼管、熱板、冷板、中厚板和H型鋼等。從市場反饋來看，北京諸多鋼材市場中，較大規模的板材市場主要有：張家灣、中黑、盛大、沙河、西三旗、一耐；較大規模的建材市場主要有：國儲、沙河、百子灣、中建、一耐、澤人合。

具體名單如下：

三、北京建材、板材企業貿易情況：

鋼材貿易供貨渠道源頭均為鋼廠，鋼廠合同用戶以年度、月度協議方式從鋼廠采購鋼材資源，鋼廠合同用戶向下采取市場銷售、設置分代理和直供終端用戶（建筑工地、終端生產廠商等）三種方式相結合，各自依據在不同銷售方式上的優勢分配鋼材資源。

北京最大需求量的鋼材品種為建筑鋼材，板材市場雖仍具一定規模，但近年隨著周邊天津、河北市場的不斷發展以及北京市場部分終端企業的搬離使得北京板材市場有明顯減小。作為華北市場的集散地，北京建材流通量大約每年1000-1200萬噸，主要為首鋼、河北鋼鐵集團（唐鋼、邯鋼、承鋼、宣鋼）、包鋼、安鋼、敬業、九江、新興鑄管等鋼廠產品。北京建筑鋼材市場中鋼廠大小協議戶近百家，建筑鋼材貿易商數量近700家。其中主要經營企業名單如下：（僅供參考）

板材市場相對較小，北京板材流通量大約每年200萬噸，主要為首鋼、河北鋼鐵集團（唐鋼、邯鋼、承鋼）、包鋼、安鋼、敬業、天鐵等鋼廠產品。北京板材市場中鋼廠大小協議戶約30家，板材貿易商數量近200家。其中主要經營企業名單如下：（僅供參考）

四、鋼材倉庫狀況

經過市場調研，北京市場鋼材倉庫約有20余家，倉儲能力較強的有10家左右。存儲貨物多以建筑鋼材、板材等為主。建筑鋼材、熱軋卷板、中厚板等多為室外存放，冷軋系列產品多以室內庫存放為主。物流費用分為倉儲費、入庫費、出庫費。出、入庫費多為單邊收取。倉儲費費用較低，多數倉庫基本以倉儲加出（入）庫費的形式一并收取。經過市場調研看，下列倉庫均可做（曾做或正在做）倉單質押業務。下圖是北京主要鋼材倉庫狀況表：

五、鋼貿企業融資狀況

經過市場調研，目前鋼材貿易商融資渠道多以銀行貸款、自有資金融資為主。以“中”字頭為代表的國企貿易商多為集團總公司集中分配，子公司融資需求熱度低。

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除了國企之外的市場大戶常用融資途徑多為銀行貸款和自有資金，此類企業銀行貸款審批相對容易，且費率偏低。經了解看，目前鋼貿企業的銀行貸款融資成本為基準利率基礎上上浮20-40%的區間范圍，按照現行央行基準貸款利率推算，融資成本達到7.668-8.946%之間。信譽越高，融資成本越低，雖然自去年以來央行屢次加息，銀行整體呈收縮銀根趨勢，但目前與銀行常年存在良好合作關系的鋼貿企業貸款審批仍不困難。

目前市場上貿易商融資渠道除了自有資金以及銀行貸款之外，倉單質押融資也是鋼貿商融資渠道的一種重要方式，除了與銀行之間的傳統質押之外，與第三方服務公司、擔保公司合作進行的倉單融資模式正在興起，金銀島等公司有涉及倉單質押業務。目前金銀島“e單通”網絡倉單融資模式在北京市場主要集中在塑化及鋼鐵行業。北京好運發經貿有限公司等鋼貿商都曾或正在與金銀島合作。從了解來看，目前金銀島“e單通”網絡倉單融資主要融資成本分為銀行利息（基準利率基礎上上浮15%）、交易席位注冊費（1-2萬元）、電子簽章費（目前或醞釀免費）和含基礎保險費和物流監管費的交易監管費（分為包月、包季度、包年）等。

六、主要品種庫存狀況

從下圖來看，2017年以來北京市場螺紋鋼庫存波動區間在28-65萬噸，而從庫存變化趨勢看，一季度呈現較明顯的上升之勢，基本在三月份達到年內庫存峰值，主要原因為，北方年末建筑鋼材處下游需求淡季，螺紋有效向下流通狀況較差，在年末經銷商的冬儲情緒帶動下，一季度末達到年內頂點。從一般規律來看，二季度為螺紋市場去庫存階段，三四季度為平緩運行階段；而熱軋市場則不同，近年來北京熱軋市場逐步萎縮，市場交易量較2017年有明顯減少，從熱軋庫存表來看，2017年以來北京市場熱軋庫存大體呈鋸齒形波動運行，波動區間在

2.5-6.5萬噸。

七、北京主要商會狀況：

北京市工商業聯合會(商會)金屬材料行業商會，是由北京市工商業聯合會直接領導的北京市金屬材料行業的非營利性會員組織。成立于1999年，是北京市金屬材料行業的經營單位之間相互聯系和溝通的核心組織，商會的會員單位已經達到210多家，其經營總銷量占北京市的70%以上，已經成為北京金屬材料市場的主力軍。

北京市工商業聯合會金屬材料行業商會領導成員名單

八、北京市場供應鏈融資方案建議：

通過市場調研，當前北京市場中，進行倉單質押業務的主要鋼材品種是螺紋鋼與線材，卷板以及型鋼等鋼材受市場庫存規模較小，資源相對集中于大貿易商手中等因素制約，倉單質押業務開展不多。因此市場交易量最大的螺線品種也是我們開展倉單質押業務的主要鋼材品種。

經過市場調研，目前張家灣鋼材市場（北京東方通聯物流有限公司）在與其交談過程中有初步合作意向，待我方倉單融資費用等細則政策確定之后，可與其進一步洽談，商討合作意向。

經測算，目前金銀島倉單質押融資業務中，按照當前央行公布的基準貸款利率計算，融資成本包括銀行利息、席位注冊費、交易監管費三大方面。銀行利息成本為基準貸款利率上浮15%：（6.39+6.39x15%）%=7.3485%；額度承諾費=授信額度×0.2%/年；席位注冊費1-2萬元；授信2000萬的中等客戶的交易監管費包年為最大擬監管貨值x0.84%等四筆費用。經計算后，授信2000萬的中等客戶的融資成本約占授信額度的8.3-8.4%之間。因此從融資成本角度考慮，我們開展倉單質押業務需要從融資成本上盡量小于當前金銀島倉單質押業務下的貿易商融資成本，因此在與銀行與物流商談判環節上應盡量使得銀行利息以及交易監管費用低于當前金銀島倉單質押模式的收費標準，這樣我們才能在融資成本上占據優勢。

除了通過較低的融資成本吸引客戶之外，授信審批、放款周期以及審批手續的標準化、精簡化也是提高產品競爭力的有效途徑。

結束語：

通過實地調研和網絡搜索等手段編寫了上述調研報告，由于時間倉促和水平有限，不足之處在所難免，個別數據受諸多因素影響，難免有不實之處，敬請各位領導、同仁批評指正，以使這個報告不斷得以完善。

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