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煤炭市場調(diào)研報告
2017年公司領(lǐng)導重視煤炭市場的變化。在經(jīng)濟大環(huán)境的影響下，煤炭下游企業(yè)開工不足，用電量減少，部分加工企業(yè)處于半停產(chǎn)狀態(tài)，所以煤炭需求減少。同時國際煤炭市場疲軟，進口煤以優(yōu)質(zhì)、低價的優(yōu)勢沖擊著國內(nèi)市場。在當前特殊的經(jīng)濟背景下。榆林地區(qū)煤炭庫存較大，導致價格下跌，直接影響銷售。為保證公司2017年的生產(chǎn)任務(wù)和銷售任務(wù)合理有序的完成。公司領(lǐng)導未雨綢繆。要求銷售部對山西省、河北省、天津、山東省、等地進行市場調(diào)研。
調(diào)研員：MM XX
2017年XXX（單位）關(guān)于山西、河北等地煤炭市場調(diào)研報告 第一部分：山西省、河北省、天津、山東省的煤炭市場現(xiàn)狀和特點。
（一） 山西省實行了煤炭資源整合，全省礦井個數(shù)由2017年底
的2600座減到1053座。資源利用率上升，安全質(zhì)量提升。
第一站：山西省柳林縣礦產(chǎn)資源豐富，位于著名的鄂爾多斯聚煤盆地東緣的河東煤田腹地。全縣儲煤面積約800平方公里，儲量達100億噸。但是2017年因資金斷鏈，當?shù)赜忻钠髽I(yè)聯(lián)盛集團、宏盛集團、鑫飛集團、凌志集團申請破產(chǎn)重組。市場蕭條。小型選煤廠較多，因煤碳價格較低，生產(chǎn)成本高等因素面臨倒閉。
第二站：山西介休市煤炭儲量豐富，是中國重要的煤焦產(chǎn)地，全國目前百分之四十的焦炭出自介休。在郊區(qū)這里有大小煤場200多個。我們調(diào)研了來源煤華公司、宏基煤化公司、大遠煤化公司、山西海能公司等。洽談了與XX單位有過合作的山西海能公司，因價格和煤炭指標粘結(jié)指數(shù)等原因現(xiàn)在改到了千樹塔煤礦。在山西介休煤炭市場以經(jīng)營焦炭為主。粘結(jié)指數(shù)越高，煤炭的結(jié)焦性越強。
第三站：山西汾陽市素有“秦-晉旱碼頭”之稱，交通便利。汾陽市含煤區(qū)地處霍西煤田北緣，含煤總面積約102平方公里，地質(zhì)儲量約10億噸，主要為優(yōu)質(zhì)主膠煤。當?shù)孛簣鲚^少。走訪了汾陽市焦炭運銷公司，發(fā)現(xiàn)當?shù)孛航故袌霾⒉换钴S。工業(yè)較為發(fā)達。
第四站：山西孝義市當?shù)孛禾抠Y源是霍西煤田的重要組成部分，儲煤面積為783.5平方公里，地址儲量為71億噸，主要以焦煤為主。因為當?shù)孛旱V安全事故頻發(fā)，政府關(guān)閉了62座不安全礦井。但是煤場較多。調(diào)研與XX單位有過合作的興旺洗煤場。曾經(jīng)月洗煤3萬噸，現(xiàn)在一個月也就洗煤8千噸左右，而其他洗煤廠經(jīng)營的更加艱難。
第五站：山西太原市是山西省省會，這里有全國最大的煤炭交易市場。走訪了與XX單位合作過的山西清徐亞鑫煤焦化集團。屬于政府支持的新型能源化工企業(yè)，所以運營狀況良好。但是因
為市場價格的波動比較大，所以煤炭采購計劃減少。
第六站：河北元氏這里曾經(jīng)是榆林煤炭的中轉(zhuǎn)站；這里曾經(jīng)是山東煤炭采購員的必經(jīng)之地；這里曾經(jīng)可以用車水馬龍來形容。因而元氏也成為了空氣指標PH2.5最差的地方。2017年政府關(guān)閉了大量的不規(guī)范煤場。街道兩旁只能用蕭條來形容。我們走訪了元豐煤場、林達煤場、振北煤業(yè)、光源煤場、同發(fā)煤場、翔遠煤場等好多家煤場。元氏百分之70%的煤場已經(jīng)關(guān)閉。
第七站：河北邯鄲峰峰礦區(qū)這里礦產(chǎn)資源豐，工業(yè)發(fā)達。這里有企業(yè)一萬多家，其中國家、省、市屬企業(yè)236家。我們走訪了在XX單位采購煤炭的大型國企邯鄲金隅水泥廠。經(jīng)過攀談管理人員得知，因買方只能和擁有證件完善的企業(yè)對公發(fā)生業(yè)務(wù)。
第八站：天津是京滬鐵路、津山鐵路兩大傳統(tǒng)鐵路干線的交匯處，還是京滬高速鐵路、京津城際鐵路、津秦客運專線、津保客運專線等高速鐵路的交匯處，是北方煤炭到港口的重要鐵路樞紐。
總結(jié)：山西地區(qū)（1）有意向來單位購買煤炭的小客戶很多，但是用量低，享受不到XX單位的5萬噸以上的優(yōu)惠政策。（2）付款方式：先打款后拉煤，小客戶資金流動小，承受能力差。（3）焦碳價格波動頻繁，焦化廠大部分持觀望態(tài)度。河北地區(qū)：（1）河北因環(huán)境治理、空氣質(zhì)量等因素，煤場關(guān)閉。后半年元氏由政府建立煤炭物流園區(qū)。元氏煤場部分轉(zhuǎn)移至趙縣但未成氣候。（2）河北煤炭稅票價格抵扣為8.5%左右，而榆林地區(qū)為10.5%左右。稅票差距大，客戶利潤減小，放棄與企業(yè)直接合作。（3）因管理嚴格大型國企只能和擁有證件完善的企業(yè)對公發(fā)生業(yè)務(wù)。天津地區(qū)：進口煤炭價格低，品種多企業(yè)可挑選空間大。14年市區(qū)禁煤，改用天然氣。
第二部分：XX單位煤礦所處的市場環(huán)境及特點。
（一） 煤炭產(chǎn)量繼續(xù)快速增長。
從榆林煤炭市場供應(yīng)情況來看，2017年榆林煤炭產(chǎn)量比上年有較大增長。從XX單位周圍出發(fā)。榆樹灣煤礦年產(chǎn)量年產(chǎn)約800萬噸；金雞灘煤礦，在建礦井年產(chǎn)量800萬噸；陜煤在建礦井榆北煤業(yè)年產(chǎn)量3000萬噸；中煤集團在建礦井大海則煤礦年產(chǎn)量3000萬噸。
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（二） 主要用煤行業(yè)煤炭消耗增幅趨緩。
此次出差，從榆林出發(fā)到山西、河北、天津與各行企業(yè)經(jīng)營者溝通調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)。各地對PH2.5指標的重視，加之各省出現(xiàn)霧霾天氣的次數(shù)較高。全國各地都加大了節(jié)能減排的力度。例如河北元氏曾經(jīng)是榆林地區(qū)煤炭的主要轉(zhuǎn)載地。因空氣質(zhì)量的下降現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)閉。
除化肥廠、建材等剛性需求產(chǎn)業(yè)保持良好，鋼材、水泥、化工都成下降趨勢。
（三） 煤炭貿(mào)易呈現(xiàn)進口增加出口減少的態(tài)勢，但是國內(nèi)降價
的優(yōu)勢可
抵制進口煤炭。
2017年底至今國內(nèi)各大港口庫存居高不下，其中進口煤炭價格與國內(nèi)坑口含稅價格持平。上面圖中看出2017年1月至2017年1月全國的煤炭市場產(chǎn)銷無法持平的壓力。但是神華集團2017年2月28日起下調(diào)北方港口動力煤現(xiàn)貨價格，引發(fā)了降價連鎖反應(yīng)，兗礦集團、中煤能源集團、山西焦煤集團均對煤炭銷售價格進行了下調(diào)。經(jīng)過此輪降價之后，許多原本就不堪重負的中小煤企不得不停產(chǎn)。一些大煤礦為了保住市場和鐵路車皮，頂著壓力，賠錢生產(chǎn)，甚至貸款發(fā)工資。但是，受到此次降價潮影響的不僅是國內(nèi)煤炭生產(chǎn)商，進口煤貿(mào)易商也受到了很大沖擊，進口煤基本喪失了優(yōu)勢。注：以上內(nèi)容來自中國煤炭網(wǎng)。
（四） 煤炭市場淡季淡，旺季不忙。
2012年至今，各省礦區(qū)高耗能行業(yè)被政府整合、安全整頓。私營煤場生存困難。國家大力發(fā)展水電、風電、光伏產(chǎn)業(yè)等新能源產(chǎn)業(yè)。大力推進能源產(chǎn)業(yè)的附加值。導致各地市場淡季淡，旺季不忙。
總體看來，2017年榆林煤炭運行態(tài)勢良好，榆林煤炭的主要轉(zhuǎn)載區(qū)河北元氏煤炭物流園區(qū)后半年可以正常使用。陜西周邊各省對企業(yè)整合、整頓、后半年會有成效。符合標準的企業(yè)會正常運行。XX單位的煤有低硫、底灰、熱量高等優(yōu)點，同時地理位置優(yōu)越，也會為我們贏得市
場。
第三部分：為了提高工作效率自我分析。
水平所限，疏漏和不當之處懇請領(lǐng)導提出寶貴意見和建議。
2017XX單位關(guān)于山西、河北等地煤炭市場調(diào)研報告
銷售部
2017-3-14
煤炭市場調(diào)研報告 [篇2]
從今年年初到現(xiàn)在，山西的煤炭市場總體比較平穩(wěn)，沒有大的變化和波動，年初的煤價略高。截止目前稍有回落，并趨于平穩(wěn)，目前市場主要表現(xiàn)為以下幾個方面：
一、政府宏觀調(diào)控，煤源相對緊張。
眾所周知，去年的煤炭價格幾乎到了近幾年沒有到過的高度，使大部分電力行業(yè)出現(xiàn)了嚴重虧損，但煤炭行業(yè)卻從中得到豐厚的利潤，可能是"曾經(jīng)滄海難為水"的緣故，嘗到了甜頭的煤炭行業(yè)不愿回到低位煤價的狀態(tài)，但電力行業(yè)卻無法承受巨大的虧損帶來的巨大壓力，因此造就了煤炭訂貨會上重點計劃目前還沒有簽訂的局面。 從今年的兩會，加上屯蘭礦發(fā)生的礦難，為山西煤炭行業(yè)限產(chǎn)限量提供了條件。山西省政府將年產(chǎn)量小于90萬噸的煤礦全部關(guān)停，造成了小范圍煤炭緊張局面。但受金融危機的影響，加上年前各電力行業(yè)庫存相對較高，秦皇島庫存爆滿，一度達到600萬噸以上，使山西省政府的限量提價在短時間內(nèi)沒有形成影響力。
與此同時，山西省有很多市辦、鎮(zhèn)辦、股份制的煤礦承擔著當?shù)貏趧恿蜆I(yè)問題，比如說煤礦，年產(chǎn)量在60—70萬噸左右，也在關(guān)停之列。但煤礦在職和離退休人員達到5000人左右，煤礦長期關(guān)停對職工收入影響很大。礦方不堪重負，也給當?shù)卣块T帶來了不少社會壓力。出于上述情況通過礦方與當?shù)卣块T出面協(xié)調(diào)，被-迫恢復了部分煤礦的生產(chǎn)，煤源問題得到緩解。
但我們也應(yīng)該清醒的看到，我國的經(jīng)濟正在緩慢復蘇，各行業(yè)的用煤量也在逐步增加。秦皇島庫存也減，標志著煤炭市場用量正在復蘇，煤炭局部緊張可能又要出現(xiàn)。
二、密切關(guān)注市場，合理調(diào)整價格策略
經(jīng)過長期的市場調(diào)查，我公司始終堅持合理的、有效的價格策略。目前我公司的價格基本上符合目前的市場情況，但隨著市場不斷的變化，任何價格都不是一成不變的。在目前的價格上，各中間商利潤大約在20—30元之間，在質(zhì)和量各方面相對穩(wěn)定的情況下，應(yīng)該具備一定的操作空間，但在質(zhì)和量方面有多少的變化，可能就會導致利潤持平或倒掛，因此在我公司應(yīng)進一步加強入廠火車煤在質(zhì)量方面的監(jiān)督力度，公平、公正的處理好煤炭接卸驗收的各個環(huán)節(jié)，盡量杜絕因我方工作失誤造成客戶發(fā)運積極性下降問題。
三、現(xiàn)階段及下一步的工作思路
目前我公司氣肥煤主要集中在太原以北，大同以南地區(qū)；貧瘦煤主要集中在陽泉和壽陽地區(qū)。
作為氣肥煤區(qū)域：周邊的出礦價根據(jù)煤質(zhì)不同大約在240—260元左右（不含稅），加上站臺費、代發(fā)費、短途運輸費總體成本也就保持在400元左右（含稅），若礦方熱值能夠達到5000大卡以上，便有操作的空間。但對周邊的煤礦考察，能夠達到5000大卡以上的煤礦相對較少，即使能夠達到5000大卡，價格也相應(yīng)偏高，沒有操作空間。寧武地區(qū)情況也基本差不多，若自己有站臺有計劃，相對操作費用較少，根據(jù)目前掌握的情況，寧武站山東流向月份正式計劃一個不
批，使我公司寧武區(qū)域運量下降，對正常的發(fā)運造成了很大影響。 貧瘦煤區(qū)域：目前陽泉和壽陽區(qū)域發(fā)運相對正常，加之我公司貧瘦煤的用量較小，只要加強共客戶的溝通，及時處理運作中出現(xiàn)的問題，便能夠基本保證正常的發(fā)運和電廠的庫存需求。
下一步我公司應(yīng)積極尋找誠信、有煤源、有發(fā)運能力的穩(wěn)定客戶，加強同客戶之間的溝通，創(chuàng)造寬松、和諧的發(fā)運環(huán)境，避免因中間環(huán)節(jié)溝通不到，處理不清影響發(fā)運的情況出現(xiàn)，盡量把問題消滅在萌芽階段，為今后我公司正常的煤炭供應(yīng)打下良好的基礎(chǔ)。
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