理財顧問工作職責（通用26篇）

　　在社會一步步向前發展的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的理財顧問工作職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　理財顧問工作職責 篇1

　　1、依法合規開發及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

　　3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

　　4、根據營業部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業部服務質量。

　　理財顧問工作職責 篇2

　　1、負責客戶的開發，營銷渠道的'維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

　　7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

　　9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網絡銷售的能力。

　　理財顧問工作職責 篇3

　　1.服務公司分配和自主開發的`客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；

　　2.依托公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

　　4.公司交辦的其他相關工作。

　　理財顧問工作職責 篇4

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業務的需求，對新老客戶進行開發和維護；

　　2.根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業的理財咨詢服務；

　　3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優質的'金融服務；

　　4.關注金融市場的動態，主動地為新老客戶提供理財服務。

　　理財顧問工作職責 篇5

　　1.根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

　　2.用專業的`金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

　　4.能夠獨立開發拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，并最終成交；

　　5.負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理咨詢服務；

　　6.進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

　　理財顧問工作職責 篇6

　　1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的'關系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

　　理財顧問工作職責 篇7

　　1、開發高凈值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；

　　2、根據個人情況選擇合適的客戶開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業的.財富管理咨詢服務；

　　4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。

　　理財顧問工作職責 篇8

　　1、針對公司理財產品，進行新客戶開發;

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務等工作;

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標;

　　4、根據銷售經理的`要求按時保質的完成銷售報告;

　　理財顧問工作職責 篇9

　　1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　8、分析高端私人客戶的.的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議。

　　9、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　理財顧問工作職責 篇10

　　（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產品；

　　（2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業的咨詢服務，提升公司品牌形象；

　　（3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；

　　（4）做好客戶維護工作。

　　理財顧問工作職責 篇11

　　1.宣傳本公司的`企業文化，宣傳保險知識

　　2.為客戶量身制作壽險和家庭財務規劃服務

　　3.完成簽約

　　4.認真參加公會議

　　5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理

　　6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的其他工作

　　理財顧問工作職責 篇12

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的推廣；

　　2、應用公司良好的'資源和平臺為客戶提供專業的金融理財服務，維護客戶關系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

　　理財顧問工作職責 篇13

　　1、依托公司提供資源，開發新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的`業務，挖掘客戶的高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

　　3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

　　理財顧問工作職責 篇14

　　1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的`代理合作；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責向客戶提供與業務相關的服務工作；

　　5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端客戶

　　6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務；

　　7、負責完成銷售任務目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

　　理財顧問工作職責 篇15

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

　　2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的`財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

　　3、了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，并將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；

　　4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業務網絡；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

　　理財顧問工作職責 篇16

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

　　2、負責為客戶提供完善的'理財計劃及信息咨詢

　　3、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃

　　6、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排

　　理財顧問工作職責 篇17

　　1.根據公司的.戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

　　2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

　　3.開發維護機構及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務

　　理財顧問工作職責 篇18

　　1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

　　3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業的'個人、家庭財務規劃知識咨詢和服務；

　　4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

　　理財顧問工作職責 篇19

　　1、建設理財顧問團隊，專業人才招聘培育;

　　2、負責團隊理財產品任務分解及產品銷售;

　　3、分析團隊業績統計報告，制定團隊工作目標和日常工作安排。

　　任職資格:

　　1、具備證券從業資格，證券行業從業2年以上;

　　2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力;

　　3、銀行或者證券從業經驗且有大客戶資源者優先。

　　理財顧問工作職責 篇20

　　1、提供專業客觀的`私人理財服務，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；

　　2、了解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

　　3、開發新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

　　理財顧問工作職責 篇21

　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的'基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

　　指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。

　　針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

　　及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

　　理財顧問工作職責 篇22

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的'金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　理財顧問工作職責 篇23

　　1、收集、分析各方面金融、財經信息；

　　2、推廣投資產品，開拓客戶資源。

　　3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況；

　　4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產品的指導，對客戶提供交易策略或建議。

　　5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關鍵績效指標。

　　6、負責對客戶提供必要性的.培訓服務。

　　理財顧問工作職責 篇24

　　1、負責公司產品的市場開拓，完成公司制定的'業績指標；

　　2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務，解答客戶問題;針對客戶不同投資需求，提供理財規劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

　　3、負責客戶的接待、信息咨詢，為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判；

　　4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態；

　　5、公司領導交辦的其他的事項。

　　理財顧問工作職責 篇25

　　1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

　　3、做好老客戶的`維護和新客戶的再開發；

　　4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

　　理財顧問工作職責 篇26

　　1、負責微軟ERP產品Dynamic 365供應鏈，生產計劃模塊方向的.咨詢和實施交付；包括：需求分析、藍圖設計，業務流程優化、方案設計、培訓用戶，系統測試和上線。

　　2、針對客戶需求和行業特點，提出基于微軟Dynamic 365的解決方案

　　3、負責培養初級的供應鏈顧問

　　4、具備項目管理能力者，可擔任項目經理等角色

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