理財顧問崗位職責15篇
在社會發展不斷提速的今天，各種崗位職責頻頻出現，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的理財顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。
理財顧問崗位職責1
1、針對公司理財產品,進行新客戶開發;
2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的理財服務等工作;
3、完成銷售經理制定的.銷售目標;
4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;
理財顧問崗位職責2
1、開發高凈值高端客戶，完成私募基金產品的銷售；
2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；
3、推廣產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務；
4、與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；
5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的`長期合作關系。
任職要求：
1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄取；
2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5、具有團隊合作精神和工作熱情；
6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；
7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。
理財顧問崗位職責3
1、大專以上學歷，醫藥類相關專業優先；
2、一年以上醫療市場、咨詢及接待工作經驗（必須）；
3、形象氣質佳，語音清晰，普通話標準，應變及溝通能力強，良好的演講能力；
4、熱愛醫療健康行業及咨詢工作，能夠承受工作壓力，良好的`團隊激勵能力；
5、具有良好的職業道德和敬業精神。
理財顧問崗位職責4
1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的`理財服務；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務。
4、宣傳對投資者的風險教育知識。
5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；
6、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；
7、負責公關活動的組織、策劃和執行；
8、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。
9、完成團隊經理制定的銷售目標。
10、培養良好的職業道德，不斷提升個人業務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。
理財顧問崗位職責5
1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護；
2、組織并參與各種營銷活動；
3、收集、整理市場信息并及時反饋；
4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的.客戶；
5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，
6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；
7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；
8、為客戶提供投資建議和基礎服務；
9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網絡銷售的能力。
理財顧問崗位職責6
一、職位條件:
1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。
4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.
二、服務項目:
公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的'有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。
2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。
3.證券業務及投資:股票 債券 基金,信托。
4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等
三、專業培訓
1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.
2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練
3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人
考核與晉升:
銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監
優秀者最快半年可以晉升業務主管
我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!
理財顧問崗位職責7
1、負責開拓目標市場，根據客戶的.需求提供全方位的理財服務；
2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系；
3、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；
4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。
理財顧問崗位職責8
崗位職責:
1、開拓、發展高價值私人財富客戶;
2、根據公司下達的業績指標，完成個人業績;
3、以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值服務;
4、及時了解市場動態，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產品開發需求;
5、負責私人財富客戶的.維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發;
6、完成公司安排的其他工作。
任職資格:
1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規記錄，有上進心;
2、金融行業一年以上相關從業經驗，職級越高要求工作經驗越長。
理財顧問崗位職責9
1、根據醫院經營目標分解的個人銷售目標，通過客戶開發、挖潛、完善服務等方式，配合促銷計劃。
2、負責顧客的`到院接待，為患者提供專業的病種咨詢；
3、負責整理顧客檔案資料；
4、積極參加業務知識的培訓學習，完善自身知識體系；
5、與顧客做好溝通，維持好醫患之間的關系；
6、完成領導其他交辦的工作，服從合理的協調安排。
理財顧問崗位職責10
崗位職責:
1、負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業化、高品質、個性化、多元化的財富管理服務;
3、根據一線工作了解到的`客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;
4、完成銷售經理制定的銷售目標;根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。
任職要求:
1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業優先,金融行業背景優先,有海外相關行業背景優先。)
2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關行業工作背景,對金融行業市場有較強的適應力、反應力、洞察力。
3、具備優秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業有濃厚興趣,具備較強的學習能力。
4、有明確的生活目標及事業目標,團隊意識強烈,有優秀的協調平衡能力,熱愛生活。
5、注重個人形象及修養,樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。
理財顧問崗位職責11
1、收集、分析各方面金融、財經信息；
2、推廣投資產品，開拓客戶資源。
3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況；
4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產品的'指導，對客戶提供交易策略或建議。
5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關鍵績效指標。
6、負責對客戶提供必要性的培訓服務。
理財顧問崗位職責12
1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；
2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶一對一的服務溝通;
3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業的.開戶咨詢及商務談判；
4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態；
5、公司領導交辦的其他的事項。
理財顧問崗位職責13
職位描述:
在個人住所就近區域內,為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;
和團隊一起進行區域市場開發、維護、宣傳:
為客戶提供保險方案,并進行區域團隊的建設和管理。
條件優秀
理財顧問崗位職責14
1、開發和維護客戶；為客戶提供全方位的金融理財服務；
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況；
3、向客戶介紹有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和公司的有關規定；
4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；
5、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的'信息；
6、向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程；
7、具有相應業務資格的理財顧問可從事相應業務：如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業務；具有期貨從業資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業務。
任職要求：
1、全日制本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業者優先；
2、兩年及以上金融行業工作經驗，具有證券從業資格；
3、具有較豐富的金融專業知識；
4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協調能力；
5、具有金融相關證書者（cfp、cfa、afp等）優先；
6、具備良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄。
理財顧問崗位職責15
1.發展高凈值個人、家族及企業客戶;
2.為客戶提供與資本市場相關的.業務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業務等方面的投資建議;
3.為客戶提供產品投資、資產配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業
1、傳統業務的機構業務人員;
2、經紀類高端銷售人員,產品都是賣100萬級以上資產;
二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;
三、第三方理財/銀行/信托的產品團隊長及產品銷售人員
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