財富崗位職責
隨著社會不斷地進步，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是組織考核的依據。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的財富崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財富崗位職責1
職責描述:
1、依照團隊銷售策略及計劃，負責組建全國一、二線城市營銷團隊和業務開發管理工作，督促團隊成員完成銷售目標，達成個人及團隊業績及kpi指標;
2、按照團隊要求，督促本團隊有效完成面訪量、電話數和沙龍等客戶體驗服務活動，提升客戶轉化率和滿意度;
3、培訓團隊成員的營銷技巧，全面提升理財師多層次技能水平;
4、每日關注團隊成員的動態并對其進行相應指導和針對性的'幫助，對不能有效完成的團隊成員，及時溝通，尋找原因并吸取教訓，就下一階段工作進行規劃。
任職資格:
1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷;
2、有證券、保險、理財師等資格證書;
3、現任三方財富銷售崗位、銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人等職位，并具有1年以上從業經驗;
4、有一定客戶資源或銷售經驗者優先。
財富崗位職責2
崗位職責：
1、負責產品的線上線下的`推廣宣傳及活動，進行企業微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營；
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度；
3、根據公司產品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫；
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流；
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據，根據數據協助調整活動方案；
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求：
1、全日制統招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業優先；
2、2年以上工作經驗，從事過1年以上新媒體運營；
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。
財富崗位職責3
1、服務于高端客戶，幫助客戶建立長期財富規劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務；
2、根據高端客戶需求提供個性化的`理財規劃，提供專屬的財富管理服務，協助客戶實現資產的保值增值；
3、挖掘和拓展金融產品銷售渠道，推動各類產品銷售。
4、完成公司下達的各項業務指標；
財富崗位職責4
1、帶領團隊開拓市場，達成團隊銷售目標；
2、保證團隊人員編制的健全，人員流失時主動進行招聘；
3、主持團隊晨會，團隊人員的銷售經驗，指導隊員作業方向和技巧；
4、組織本團隊人員培訓；
5、團隊人員職業操守教育。
財富崗位職責5
崗位職責:
1、對分公司及下設營業部的綜合監管;
2、負責創建并管理各營業部銷售團隊，制定年度、季度、月度銷售計劃并監督執行，完成公司業績目標;
3、開發不同客戶資源，對中高端客戶進行常規業務聯絡和溝通，維持長期良好的合作關系;
4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;
5、完成管轄范圍內各層級人力的.錄用選取;
6、對各營業部團隊成員進行業務執導、提供專業輔導與培訓;
7、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科以上學歷，5年以上同行業工作背景，營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2、具備管理經驗五年以上同級別工作，可帶優秀團隊20人以上;
3、自我約束力強，較高的邏輯分析能力和管理能力，做事嚴謹，較高的團隊意識，工作熱情;
4、對行業內有較深的認識，敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
財富崗位職責6
1. 正確傳達公司領導提出的營銷組織工作方案,并貫徹執行;
2. 負責公司的營銷工作運作,包括計劃、組織、進度控制;
3. 協助公司領導制定銷售計劃、銷售政策;
4. 輔導和培養業務團隊,提升業務團隊銷售技能,帶領團隊達成目標;
5. 管理日常銷售業務工作,審閱銷售業務報表,控制銷售活動;
6. 指導業務團隊落地客戶,簽署合同;
7. 統籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;
8. 組織理財沙龍類市場活動,帶領銷售團隊完成客戶鎖定及客戶開發;
9. 定期或不定期拜訪重點客戶;
10. 客戶投訴處理
財富崗位職責7
崗位職責:
1.負責中心整個ic條線的制度建設、人才培養,管理各區域投資顧問,全面負責投資咨詢工作;
2.負責各區域所有客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;針對營銷狀況的變化,有針對性的制定營銷話術和應對策略;
3.全面負責各區域分部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動,幫助客戶理解產品;定期培訓或邀請合作機構人員開展講座,并負責vip客戶到訪公司等事宜安排;
4. 研究各區域高凈值客戶的綜合理財需求,制定各大類資產的營銷策略,撰寫分析報告,定期提供專業客觀的`市場觀點、投資策略、金融資訊和財富管理理論的指導;
5. 協助對客戶進行產品銷售,匹配高端客戶需求,合理規劃資產配置比例,協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率。
任職資格:
1.經濟、金融、管理類相關專業本科及以上學歷;
2.五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3.對金融行業有深度認知,熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響,對產品市場整體趨勢和投資熱點有良好把握;
4.熟悉各類金融產品的原理、要素及賣點;了解客戶理財需求,具有開發高端客戶(零售+機構)的豐富經驗;具有優秀的金融產品公開演講能力;
5.有金融相關從業資格證。通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。
財富崗位職責8
職責描述:
通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。
任職要求:
1、專科及以上學歷應屆畢業生，金融類相關專業優先;
2、有志于從事金融行業，跨行轉行皆可;
3、有良好的.溝通和表達能力，工作認真，執行力強，吃苦耐勞精神和團隊合作意識;
4、必須具有從業資格證。
財富崗位職責9
崗位職責:
1、針對公司各類配置產品(國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;
2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉化率，對已開發的客戶進行定期維護和回訪，開發客戶潛力，并發掘新客戶資源;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的.資產配置方案，推薦合適的金融產品;
4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系，并通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務
任職資格:
1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷;
2、形象氣質佳，2年以上金融行業工作經驗;
3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的經驗和能力;
4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵;
5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先;
6、擁有相關證券從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者優先考慮。
財富崗位職責10
【崗位職責】
1、協助安排總經理的日程及提醒，撰寫、起草各類重要報告和文件;
2、協助管理分各渠道營銷工作，拓展公司營銷和推廣渠道;
3、督促和監督各職能部門重要任務的完成;
4、各類總經理室所需數據的.統計及分析;
5、組織安排各類高層會議，進行會議記錄;
6、協助總經理推進跨部門合作事宜;
7、完成總經理交辦的其他工作的督辦、協調和落實任務。
【任職要求】
1、本科學歷以上;
2、形象好，氣質佳，語言組織能力強，思維敏捷清晰，較好的溝通、組織協調能力;
3、熟悉操作各種辦公軟件，寫作能力強，較強的學習能力及獨立處理問題能力;
4、熟悉商務、社交禮儀，具有良好的親和力;
5、熟悉金融市場，了解財富管理行業。
財富崗位職責11
職責描述：
1、開發/維護客戶，充分挖掘客戶要求，提供一站式金融服務；
2、開發各類投融資業務機會：融資融券、股票質押、定增、股權投資、私募（股權或債權）融資等；
3、嚴格遵守監管機構相關規定，有效完成個人及團隊業績指標。
任職要求：
1、綜合素質要求：正直誠信，積極主動；良好的溝通能力與抗挫折能力，較好的親和力與服務意識；較強的`事業心、責任感和團隊合作精神；
2、從業資格要求：已報考或取得證券從業資格；具有投資顧問、基金、期貨等從業資格的可優先；
3、學歷要求：本科及以上學歷；
4、其他要求：年齡35周歲以下；認同興業證券文化和價值觀；身體健康，形象氣質佳；無違法違規等不良記錄。條件優秀者可適當放寬。
財富崗位職責12
工作職責:
1.負責所管轄團隊管理工作(包括團隊會議開展、日常工作輔導和監督等);
2.根據公司考核要求完成團隊客戶開發,管理等各項指標,對團隊銷售業績負責;
3.帶領自己團隊,開發潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;
4.激發團隊士氣,提高工作產能;
任職資格:
1.金融、經管、營銷類相關專業全日制專科及以上學歷;
2.中/外資銀行,信托公司等從業經驗3年以上者優先,對銀行產品、信托、股票、證券、地產、公司業務有深刻理解;
3.形象氣質佳,具備服務高凈值客戶的經驗或擁有高凈值客戶人脈資源;
4.具備金融專業知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業,并具備優秀的學習能力;
5.為人正直、誠信,具有高度的`責任心,樂于分享,有奉獻精神,充滿活力、有激情、有夢想;
財富崗位職責13
財富管理總監職責描述:
1、全面負責營業部財富管理業務及營銷工作的開展。
2、自身及組織下屬人員獲取、學習、研究和掌握各種投資報告、咨詢建議,并通過公司信息發布渠道及時向客戶和營銷人員進行講解或傳遞。
3、直接或安排下屬人員關注客戶的投資運作狀況,并及時向客戶提供參考建議,提升客戶價值。
4、負責制定、并督促實施營業部的營銷工作計劃。
5、負責自身及下屬的客戶開發、渠道拓展、挖掘及維護工作。
6、負責營業部營銷團隊的'建設與管理,組織營業部員工定期開展業務的學習與培訓。
7、推動落實完成公司組織的各項金融理財產品的銷售。
任職要求:
1、經濟或金融相關專業優先。
2、取得證券執業證書及投顧資格。
3、熟悉投資顧問業務開展、營銷團隊的建設及管理,熟悉相關法規,熟悉行業發展情況。
4、豐富的客戶資源和社會關系。
5、具備較強的組織協調能力。
財富崗位職責14
崗位職責：
1、分析客戶的理財需求進行，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉化率；
4、持續跟進與服務，不斷為客戶提供專業服務；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。
任職資格：
1、大學本科及以上學歷；
2、熟悉金融、信托業務，具有較好的.金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；
3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展，并對該行業有自己獨到的見解；
4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；
5、樂于與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協作精神；
6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力；
7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人5年以上從業經驗者優先考慮；
財富崗位職責15
職責描述:
1.負責公司貴賓團隊的團隊組建,團隊業務指標達成;
2.開發和拓展高凈值、超高凈值客戶的客戶資源及渠道;
3.負責團隊高端客戶的維護工作;
4.完成銷售任務。
任職要求:
1.教育背景:金融類、財經類、營銷類等相關專業本科以上學歷;
2.經驗:2年以上同行業工作經驗,至少3年以上團隊管理經驗。金融背景知識豐富,有三方機構、信托、銀行、個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優先考慮;
3.素質要求:
(1).強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
(2).具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
(3).具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
(4).強有力的'自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
(5).有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧;
(6).有強烈的創業意識,愿與公司一同成長。
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