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基金銷售的崗位職責

時間:2024-09-07 10:16:43 基金銷售員 我要投稿
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基金銷售的崗位職責

  導語:基金銷售崗位職責是什么呢?下面就讓小編來為你科普一下吧!

基金銷售的崗位職責

  一、基金銷售經理崗位職責

  1、機構客戶的開拓、維護與服務工作,為機構客戶提供固收類基金產品資產配置服務,并協助客戶完成交易;

  2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產品說明書等各類型材料,為客戶提供持續的產品信息和研究報告;

  3、配合基金產品發售,策劃和組織各類研討會等營銷活動等。

  5、基金銷售主管崗位職責

  1、銷售管理職位,負責其功能領域內主要目標和計劃;

  2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

  3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

  4、負責組織的銷售運作,包括計劃、組織、進度控制和檢討;

  5、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;

  6、建立和管理銷售隊伍,完成銷售目標;

  7、從銷售和客戶需求的角度,對產品的研發提供指導性建議。

  二、基金銷售崗位職責

  1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃,并完成銷售目標;

  2、負責開發拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護,向客戶提供專業投資建議;

  3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓,不斷提高銷售人員的業務能力;

  4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

  5、負責客戶的開發和維護;達成基金銷售業績;

  6、制定工作計劃并快速推進;

  7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務;

  8、負責公司的基金產品的推廣;

  9、收集并統計市場信息和客戶建議,并及時整理信息并反饋給公司,為公司提供合理的建議。

  10、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標客戶數據;

  11、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護,實現基金銷售業績;

  12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售后服務,向投資者提供優質服務;

  13、及時掌握行業市場動態,并匯報相關領導;

  14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

  15、領導安排的其它工作。

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