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微眾銀行與網(wǎng)商銀行去年?duì)I收均增長9倍
營業(yè)收入是從事主營業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)所取得的收入，指在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)企業(yè)銷售商品或提供勞務(wù)所獲得的貨幣收入，分為主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。下面是小編整理的微眾銀行與網(wǎng)商銀行去年?duì)I收均增長9倍，希望能夠幫助到大家。
民營銀行于2014年開始試點(diǎn)，2015年，首批5家試點(diǎn)銀行微眾銀行、網(wǎng)商銀行、華瑞銀行、金城銀行、民商銀行均開業(yè)。在過去的2016年，這五家銀行均度過了一個(gè)完整的會計(jì)年度。最近，5家之中除了溫州民商銀行外，其余四家均發(fā)布了2016年年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，四家銀行均實(shí)現(xiàn)盈利，微眾銀行與網(wǎng)商銀行的營收均是2015年的10倍左右，也就是說一年內(nèi)收入增長了9倍。
四家民營銀行實(shí)現(xiàn)盈利深圳微眾銀行
微眾銀行近日發(fā)布的2016年年報(bào)顯示，2016年?duì)I業(yè)收入為24.5億元，其中，利息凈收入為18.4億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為5.6億元。歷史數(shù)據(jù)顯示，微眾銀行2015年?duì)I業(yè)收入為2.3億元，其中利息凈收入為1.95億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為2660萬元。也就是說，今年的營收是去年的十倍多。
利潤方面，微眾銀行2016年扭虧為盈、實(shí)現(xiàn)凈利潤4.01億元。2015年為虧損5.8億元。營收與利潤大漲，主要源自核心產(chǎn)品“微粒貸”放貸規(guī)模迅速擴(kuò)大。
“微粒貸”作為全線上運(yùn)營的信貸產(chǎn)品，基于大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)，依托微信和手機(jī)QQ提供個(gè)人小額信用貸款。截至2016年末，“微粒貸”產(chǎn)品累計(jì)發(fā)放貸款1987億元，筆均放款約8000元。而在 “微粒貸”上線一周年時(shí)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年5月15日，微粒貸累計(jì)發(fā)放貸款超400億元。簡單計(jì)算一下，微粒貸在2016剩下的7個(gè)月里放貸規(guī)模猛增，達(dá)到1500多億。
大量放貸帶來資產(chǎn)規(guī)模與貸款余額的增長。截至2016年末，微眾銀行資產(chǎn)總額為520億元，同比增加424億元，增幅440%，其中，各項(xiàng)貸款余額308億元，同比增加269億元，增幅697%。不良率為0.32%。
除了微粒貸這樣的消費(fèi)金融產(chǎn)品，微眾銀行目前還有直通銀行(也就是直銷銀行)與汽車金融業(yè)務(wù)。
在直通銀行方面，截止年末開通客戶達(dá)160萬人，管理資產(chǎn)余額達(dá)到222億元。
在汽車金融方面，與多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，將信貸產(chǎn)品嵌入消費(fèi)場景，發(fā)展電商二手車平臺融資服務(wù)，“微車貸”年末貸款余額達(dá)到55億元，比年初增長了22倍。
通過以上數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，核心產(chǎn)品微粒貸上市兩年來，隨著風(fēng)控模型不斷試錯，風(fēng)控體系逐步成型，逐步向更多人群推廣，從而帶來放款規(guī)模的迅速放大，利息收入、手續(xù)費(fèi)收入均大增，覆蓋掉資金成本以及各種開發(fā)支出，利潤也得以轉(zhuǎn)負(fù)為正。
當(dāng)前微眾銀行主要收入與利潤來源都來自于微粒貸產(chǎn)品，直通銀行業(yè)務(wù)和車貸業(yè)務(wù)目前規(guī)模都尚小。利潤大增固然可喜，不過收入大部分源自于2016年消費(fèi)信貸的大爆發(fā)，部分貸款還款周期是12個(gè)月或者24個(gè)月，還沒有走過一個(gè)周期，資產(chǎn)質(zhì)量還需要進(jìn)一步觀察。
微眾銀行表示，2016年溢價(jià)完成了增資擴(kuò)股，在騰訊保持股比不變的同時(shí)，引進(jìn)了有戰(zhàn)略價(jià)值的新股東，凈資本增長超過1倍，資本充足率超過20%。
下一步，在鞏固消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的同時(shí)，微眾銀行表示要積極探索新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括直通銀行、小微企業(yè)金融、與微信支付結(jié)合的存款業(yè)務(wù)、創(chuàng)新支付等方面，力求找到2-3個(gè)有特色、可持續(xù)的新業(yè)務(wù)。
浙江網(wǎng)商銀行
網(wǎng)商銀行近日也發(fā)布了2016年年報(bào)。報(bào)告顯示，2016年網(wǎng)商銀行營業(yè)收入為26.36億元，凈利潤為3.15億元，2015年網(wǎng)商銀行的營業(yè)收入為2.52億元，凈虧損為6874萬元。也就是說，網(wǎng)商銀行2016年的收入也是前一年的十倍多，凈利潤也實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。與微眾銀行相比，網(wǎng)商銀行營收更高，但凈利潤略低。
截至2016年末，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額約615億元，同比增幅103%。其中，貸款余額約329億元，同比增幅351%;截至2016年12月末，網(wǎng)商銀行累計(jì)向小微企業(yè)發(fā)放貸款879億元，服務(wù)小微企業(yè)客戶數(shù)277萬戶，戶均貸款余額約為1.5萬元。截至2016年12月末，資本充足率為11.07%。
與微眾銀行目前以消費(fèi)信貸為主不同，網(wǎng)商銀行主要圍繞阿里電商體系，經(jīng)營“網(wǎng)商貸”、“旺農(nóng)貸”等產(chǎn)品，服務(wù)對象主要是小微企業(yè)與農(nóng)戶。大家所熟知的螞蟻花唄、借唄等消費(fèi)金融產(chǎn)品是網(wǎng)商銀行大股東螞蟻金服的產(chǎn)品，并不在網(wǎng)商銀行體系內(nèi)。網(wǎng)商銀行在發(fā)展戰(zhàn)略中也表示，其主要服務(wù)于小微企業(yè)、農(nóng)村市場以及各類中小金融機(jī)構(gòu)。
上海華瑞銀行
2016年，上海華瑞銀行營收為6.61億元，增長157%;凈利潤1.42億元，增長32倍。報(bào)告期末資產(chǎn)總額309.83億元，貸款余額104.65億元。不良資產(chǎn)率為0。
截止2016年底，華瑞銀行資產(chǎn)總額約309.83億元，同比增長48.92%，資本充足率為14.32%。
華瑞銀行的業(yè)務(wù)主要包括自貿(mào)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與科創(chuàng)金融業(yè)務(wù)。
自貿(mào)業(yè)務(wù)方面，主要包括一站式跨境投資匯款服務(wù)、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)、自貿(mào)區(qū)跨境金融業(yè)務(wù)等;
互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，開通了直銷銀行、移動微銀行，并上線了綜合金融服務(wù)“極限SDK”產(chǎn)品，將投資、融資、支付、存管等服務(wù)通過SDK開放給中小企業(yè)。另外，還上線了線上小額現(xiàn)金貸產(chǎn)品。
科創(chuàng)金融方面，主要是投貸聯(lián)動業(yè)務(wù)，以貸為主，輔以認(rèn)股期權(quán)。
天津金城銀行
2016年，金城銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.51 億元，同比增長約130%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.28 億元，同比增長約250%。
截至報(bào)告期末，金城銀行資產(chǎn)總額220.41 億元，增長40%，各項(xiàng)貸款余額69 億元，資本充足率24.94%。不良貸款率為0.01%。
金城銀行特點(diǎn)是公貸公存，存款和貸款客戶都是企業(yè)。貸款業(yè)務(wù)主要是供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，以及為參與政府采購的中小企業(yè)提供流動資金支持。
兩家互聯(lián)網(wǎng)銀行數(shù)據(jù)領(lǐng)先
從幾家銀行數(shù)據(jù)對比看，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模與營收最高，微眾銀行利潤最高。金城銀行、華瑞銀行數(shù)據(jù)比兩家互聯(lián)網(wǎng)銀行都要低。
四家民營銀行年報(bào)數(shù)據(jù)對比
就規(guī)模來看，無論是資產(chǎn)規(guī)模，還是貸款余額，網(wǎng)商銀行都處于領(lǐng)先地位，微眾銀行位居次席。他們的規(guī)模在整個(gè)銀行業(yè)處于什么地位?
中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的2016年中國前100家銀行排名(按核心一級資本規(guī)模排序)顯示，進(jìn)入全國銀行業(yè)前100強(qiáng)的銀行最低資產(chǎn)總額在900億左右，另外有多家銀行資產(chǎn)規(guī)模在1000億左右。網(wǎng)易財(cái)經(jīng)發(fā)布的中國金融500強(qiáng)榜單顯示，資產(chǎn)規(guī)模過千億的銀行有115家。
微眾銀行去年資產(chǎn)規(guī)模增長超4倍，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模也翻倍。這意味著如果延續(xù)這樣的增速，基于目前五六百億的基數(shù)，兩家銀行在2017年有望進(jìn)入全國銀行業(yè)100名左右(以資產(chǎn)規(guī)模計(jì))。
微眾銀行客戶主要是個(gè)人用戶，借款用途主要是個(gè)人消費(fèi)，隨著大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型逐步成型，客戶增長可能更具爆發(fā)性。目前微粒貸主動授信超過7000萬人，開通用戶超過1500萬人，而微信和QQ活躍用戶都有幾億。潛力還有不小。
網(wǎng)商銀行客戶主要是電商商戶與農(nóng)戶，生產(chǎn)性貸款居多，客戶數(shù)量會少于微眾銀行，不過單個(gè)客戶貸款金融更高。2016年網(wǎng)商銀行服務(wù)小微客戶277萬。雖然阿里并未公布整體商家數(shù)量，不過目前口碑平臺上的入駐商家就超200萬，再加上阿里B2B、淘寶、天貓、速賣通、支付寶、菜鳥的商戶，數(shù)量應(yīng)該還是遠(yuǎn)超目前網(wǎng)商銀行的客戶數(shù)。未來可挖掘的客戶數(shù)量還是不少的。
這兩家銀行都是互聯(lián)網(wǎng)銀行，背后股東可以提供用戶資源與數(shù)據(jù)。隨著線上風(fēng)控模型的完善，在不考慮資金供給的前提下，客戶數(shù)量有實(shí)現(xiàn)指數(shù)級的增長。
不過可能存在的問題是，二者目前開發(fā)的客戶都是相對優(yōu)質(zhì)的客戶，如信用級別較高的個(gè)人用戶，在淘寶天貓平臺上有很不錯的信用狀況的商戶，以及在騰訊、阿里的體系內(nèi)留下很多數(shù)據(jù)的客戶。這些客戶數(shù)量總是有限的，將來要進(jìn)一步把客戶群體進(jìn)一步做深做透，客戶的數(shù)據(jù)可能不再豐富，信用狀況也整體下降，這對兩家銀行的信用評價(jià)能力提出了更高要求，需要用更精準(zhǔn)的經(jīng)過迭代的模型來篩選出合適的客戶。
華瑞銀行與金城銀行都是線下銀行，在發(fā)展模式上與傳統(tǒng)銀行沒有本質(zhì)區(qū)別，增長沒有互聯(lián)網(wǎng)銀行那么快。這并不是否認(rèn)這兩家銀行的價(jià)值，二者在服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與中小企業(yè)上都有很多探索，只是在發(fā)展速度上會落后于互聯(lián)網(wǎng)銀行。
當(dāng)然，資產(chǎn)規(guī)模的增長只是衡量銀行業(yè)的一方面而已，如果沒有風(fēng)控能力的保障，資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張反而是一個(gè)危險(xiǎn)的舉動。兩家線下銀行資產(chǎn)規(guī)模不及互聯(lián)網(wǎng)銀行，不過不良資產(chǎn)率卻低于互聯(lián)網(wǎng)銀行。
另外值得注意的是，網(wǎng)商銀行目前資本充足率在四家銀行中最低，只有11%。微眾銀行在2016年進(jìn)行了一輪融資，資本充足率達(dá)到了20%。而且微眾銀行資產(chǎn)周轉(zhuǎn)更快。2016年微眾銀行將近2000億的放貸規(guī)模，年底貸款余額只有308億;網(wǎng)商銀行一年將近900億的放貸規(guī)模，年底貸款余額329億。網(wǎng)商銀行未來或許需要進(jìn)一步補(bǔ)充資本，來支撐資產(chǎn)業(yè)務(wù)的增長。
銀行業(yè)并非增長越快越好
營收與凈利潤大幅增長，并不意味著民營銀行的春天已經(jīng)來臨。這是發(fā)展的開始，也是挑戰(zhàn)的開始。目前的幾家民營銀行只是經(jīng)歷了一個(gè)會計(jì)周期，一部分資產(chǎn)的還款周期還沒結(jié)束，更沒有經(jīng)歷一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期，資產(chǎn)質(zhì)量還沒有接受實(shí)質(zhì)性考驗(yàn)。
對于這些尚年幼的民營銀行而言，最重要的不是快速增加放貸規(guī)模去賺取更多利潤，而是找準(zhǔn)自己的定位后著力構(gòu)建自己在資產(chǎn)運(yùn)營與風(fēng)險(xiǎn)控制方面的能力。
近日在與美利金融CEO劉雁南交流時(shí)，劉雁南談及銀行股為什么估值低的問題，談了兩點(diǎn)原因。個(gè)人認(rèn)為有一定道理。
首先，與其他行業(yè)相比，銀行業(yè)的利潤雖然很大，卻是風(fēng)險(xiǎn)更高的利潤。未來在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，或者自身風(fēng)控出現(xiàn)問題，可能形成的損失會將前幾年的利潤吞噬。
其次，銀行業(yè)利潤的增長受制于資金成本，放貸規(guī)模的增長必然伴隨著資金成本的增加，不像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)那樣達(dá)到一個(gè)臨界點(diǎn)后邊際成本可以為0。這意味著在資金的約束下銀行業(yè)的增長更多還是線性增長。
對于民營銀行尤其是微眾、網(wǎng)商兩家互聯(lián)網(wǎng)銀行而言，營收與利潤的大幅增長肯定不是常態(tài)。2015年剛開始營業(yè)，形成的營收與利潤基數(shù)都比較低，所以2016年增速驚人。隨著基數(shù)的抬高，以及獲取新客戶難度可能逐漸加大，二者的增速會回落。而且在資金荒的大背景下，二者的負(fù)債能力能否跟得上資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，也是需要考慮的問題。
兩大互聯(lián)網(wǎng)銀行巨頭業(yè)績對比
兩大互聯(lián)網(wǎng)銀行巨頭微眾銀行和網(wǎng)商銀行去年業(yè)績反而大幅度上升，兩家銀行營收同比增長超三成。凈利潤方面，網(wǎng)商銀行略微增長，微眾銀行同比增超兩成。就盈利能力看，微眾銀行秒殺網(wǎng)商銀行，前者營業(yè)收入是后者的2.3倍;凈利潤前者大約是后者的4倍。
中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張。其中借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張。全國人均持有銀行卡6.4張。值得關(guān)注的是，銀行卡卡均消費(fèi)金額1.30萬元，同比下降6.38%;銀行卡筆均消費(fèi)金額為656.85元，同比下降10.97%。
銀行卡是指經(jīng)批準(zhǔn)由商業(yè)銀行(含郵政金融機(jī)構(gòu)) 向社會發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。銀行卡減少了現(xiàn)金和支票的流通，使銀行業(yè)務(wù)突破了時(shí)間和空間的限制，發(fā)生了根本性變化。銀行卡自動結(jié)算系統(tǒng)的運(yùn)用，使這個(gè)“無支票、無現(xiàn)金社會”的夢想成為現(xiàn)實(shí)。
借記卡正日漸普遍，能夠很方便地取代現(xiàn)金和支票進(jìn)行消費(fèi)和交易，近年來逐漸成為最受歡迎的支付卡。數(shù)以億計(jì)的借記卡正在世界各地通行。由于借記卡具有易用性和廣泛的普及性，借記卡也是電子貿(mào)易中最普遍使用的支付工具之一。全球超過2000萬的銷售網(wǎng)點(diǎn)接受一些國際名牌的簽名式借記卡。易用是借記卡越來越受歡迎的原因之一。借記卡不但能幫用戶省卻攜帶現(xiàn)金的麻煩，使用起來也很方便，付款快，而且月結(jié)單(或?qū)~單)可以清晰地顯示所有交易記錄。目前多數(shù)銀行的借記卡具備多儲種、多幣種的儲蓄功能，持卡人可以持卡在發(fā)卡銀行網(wǎng)點(diǎn)、自助銀行存取款，可以在遍布全國乃至全球的ATM機(jī)(取款機(jī))上取款。
數(shù)字化浪潮下，銀行加速轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化客戶運(yùn)營的創(chuàng)新舉措，也是銀行卡產(chǎn)業(yè)邁向數(shù)字化新階段的重要一步。銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型是順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，具體體現(xiàn)在產(chǎn)品數(shù)字化、獲客數(shù)字化和平臺數(shù)字化三方面。銀聯(lián)聯(lián)合銀行業(yè)共同推出數(shù)字銀行卡實(shí)現(xiàn)了發(fā)卡模式、管理模式、安全應(yīng)用全流程數(shù)字化，是銀行卡因無卡化趨勢邁向數(shù)字化新階段的重要一步，也是銀行卡產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和無卡化的又一次有益探索。
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