理財協議書15篇
在生活中，很多場合都離不了協議，簽訂協議能夠最大程度的保障自己的合法權利。一起來參考協議是怎么寫的吧，以下是小編為大家整理的理財協議書，歡迎大家分享。
理財協議書1
甲方： 乙方(操盤手) ：
手機： 手機：
甲乙雙方經過友好協商，本著平等互利、友好合作的意愿達成本合同，并鄭重聲明共同遵守。
一、甲方委托乙方為其進行有償代理操作在________________________開立的資金賬戶; 開戶名為____ ___;資金帳號為_______________;起始資金為_____________元。
二、經過雙方協商約定在 年 月 日到 年 月 日期間按照以下條款規定對以上帳戶進行有償代理投資理財服務。
三、單次的合約操作時間期限根據操盤手的要求結算，并在結算日后的2日之前甲方須將乙方的報酬在指定時間內單獨支付到乙方指定的銀行賬戶或者現金支付。
一、開戶：
1、甲方可以是個人、企業、投資機構，自由選擇信譽好、交易及行情通道相對暢通的證券公司開立股票帳戶，要求必須提供網上交易服務。
2、甲方須完全保證其資金來源的合法性，由甲方資金來源不正當所導致的一切后果乙方不負有任何責任。
3、乙方擁有完全獨立的下單買賣操作權，但沒有資金調撥權;甲方擁有資金調撥權，即只有甲方可以取出資金。
4、甲方有義務對自已的資金調撥密碼保密，帳戶的資金安全由甲方開戶所在的證券公司負責，由甲方疏忽，泄密等原因造成資金損失乙方不負有任何責任。
交易：
1、開戶后甲方把帳戶的交易帳號和交易密碼告知乙方(不含資金調撥密碼即從券商轉銀行、從銀行轉券商的資金密碼和銀行賬戶密碼)，由乙方進行交易。
2、本協議執行期間甲方不得變動資金。(包括私自轉入、轉出證券賬戶的資金),如確實需要資金進出，必須先與乙方共同協商。
3、乙方在操作甲方賬戶期間，甲方不得再操作自己的賬戶(包括乙方不知情時和事先未同乙方協商)。
利潤分配:
乙方以穩健操作，追求利潤的最大化為投資原則，小虧大賺，為甲方盡能力賺取最大收益;具體分成方式如下：
1、甲乙雙方約定的盈利分成方式是根據業績收入浮動分成：一凈收益0-15%(包含15%)按照三七分成，即乙方提取凈利潤的30%：二凈收益在15%--25%之間(包含25%)按照四六分成即乙方提取凈利潤的40%;三凈收益大于25%，按照五五分成，即乙方提取50%的收益。
2、具體盈利分成方法舉例如下：甲方在某年1月1號把自己的10萬元資金賬戶交由乙方操作。到2月1號賬戶資金達到12萬元(就是盈利20個點)。那么給乙方分成是:12萬(目前賬戶資金+市值)減去10萬元(起始資金)等于2萬(當期的盈利)。(假設乙方分成所得是20%)2萬元的20%就是4000元;4000元則是乙方為甲方操盤當期的報酬。其余的16000元盈利收益為甲方所有，甲方可以把盈利部分的資金轉出銀行賬戶或者繼續累積作為下一次的投資本金;以此類推。
若自上次分成后至下次到期結算時甲乙本金出現虧損，乙方則不能拿到分成報酬，乙方必須無條件繼續操作直至賬面資金再次超過上次分成時再開始分成。
乙方的指定銀行帳戶：
戶名：
帳號：
開戶行：
四、虧損及責任：
1、投資有風險，由于不可抗拒因素和造成的損失乙方不承擔任何責任，但乙方必須要盡最大能力避免甲方的資金損失。
2、乙方承諾將協議期內虧損控制在起始資金的20%以內，當協議期內委托賬戶的虧損在起始資金額20%以內時，甲方不得私自操作資金賬戶;如果協議期委托帳戶的帳面虧損達到或超過起始資金20%以上時，甲方有權單方面終止本協議或者私自交易，并且乙方要承擔超出20%虧損以外的虧損的70%。例如甲方投資初始本金10萬，經乙方操作虧損30%也就是虧了3萬，乙方承擔的虧損是100000*(30%-20%)*70%=7000元。
五、協議的起始和終止：
1、本協議在雙方簽字日起生效。
2.如雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議等未盡事宜時，甲乙雙方應當協商解決。
3、本協議期滿后自動終止。
4、若出現甲方單方面提前停止委托或者甲方未與乙方協商在本協議執行期間出金等違約，則本協議自動終止。若本協議終止由甲方單方面引起，盈利部分按50%分配，若出現虧損，不論虧損比例是多少，乙方均不承擔任何責任。
5、甲乙雙方不得單方面違約，否則本協議將終止，但乙方必須無條件遵守合約直至合約到期。
六、乙方投資操作理念：
乙方(操盤手)在國家法律規定允許的情況下憑過硬的股票操盤技術、靈敏的證券市場嗅覺、緊跟宏觀政策、優良的個股基本面分析等;以安全投資，持續穩健獲利的資金管理原則，力求長期穩定的獲利，為客戶(甲方)提供有償代理證券投資服務;確保在合約規定的風險范圍內將收益最大化，實現雙贏。
七、雙方配合：
乙方必須依照合同承擔對甲方的信托責任。乙方希望甲方完全信任乙方，并且在本協議執行期間甲方不得干預乙方任何操作或者私自操作，以免干擾乙方的投資策略及投資計劃。甲方可以在任意時間內查看并監控自己的資金情況，并且絕不能把乙方操作的股票泄漏給任何人，如果因為股票操作泄漏而導致的跟風盤過多引起的虧損乙方不負任何責任。
八、本協議一經成立，甲乙雙方應嚴格履行。
九、未盡事宜，由雙方協商簽訂補充協議，作為本協議的組成部分，經雙方簽字后與本協議同等法律效力。
十、本協議一式兩份，共三頁，甲乙雙方各執一份，甲方持A份，乙方持B份,均具有相同法律效力。
十一、本協議到期后甲方可與乙方再度續約。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
日期： 日期：
理財協議書2
甲方：身份證號碼：
乙方：統一社會信用代碼：
根據我國《合同法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方經過友好協商，本著平等互利、友好合作的意愿達成本合同，并鄭重聲明共同遵守。
一、甲方委托乙方為其進行有償代理操作在_____________外匯平臺開立的；戶名為_______；帳號為_______________。經過雙方協商約定在___年___月___日到___年___月___日期間按照以下條款規定對以上帳戶進行有償代客理財。
二、甲、乙雙方的權利及義務：
1、甲方為個人、企業、投資機構，可自由選擇信譽好、交易及行情通道相對暢通外匯平臺開立帳戶，要求必須提供網上交易服務。
2、甲方須完全保證其資金來源的合法性，由甲方資金來源不正當所導致的一切后果乙方不負有任何責任。
3、乙方擁有獨立的下單操作權，但沒有資金調撥權；甲方擁有資金調撥權，但甲方不得干預乙方的操作，由此造成的一切損失有甲方承擔。
4、甲方有義務對自已的資金調撥密碼保密，帳戶的資金安全由甲方開戶所在的外匯平臺負責。由甲方疏忽，泄密等原因造成資金損失的，乙方不負有任何責任。
5、開戶后，甲方把帳戶的交易帳號和交易密碼告知乙方（不含資金調撥密碼），由乙方進行交易，每天甲方可以查詢交易情況、資金余額和權益等。
6、本協議執行期間甲方可追加投入資金，但不得減少，如確實需要資金轉出，必須先與乙方協商并經乙方同意，并于提前五個工作日通知乙方。
7、乙方在操作甲方賬戶期間，甲方不得再操作自己的賬戶，甲方可以在每個交易日查看賬戶，但是不得影響乙方操作。
三、利潤的分配：：
乙方堅持持續穩健獲利的資金管理原則，甲方的資金可能會保持不變，也可能獲得較大的收益，當然也不排除虧損的可能。利潤分配的具體事項如下：
1、乙方操作甲方賬戶，合約到期日如果有盈利則乙方獲取利潤的%，其他部分都歸甲方所有。
2、結算期限：甲乙雙方的利潤結算期為每月一結算。
3、甲方應在三個工作日內將結算后乙方所得的利潤部分存入乙方指定的銀行賬戶；若逾期未付，乙方有權既終止本協議，并且乙方有對甲方所支付款項的追償權，另外乙方對逾期部分按照每日千分之一收取滯納金。
乙方的指定銀行帳戶：
戶名：
開戶行：
賬號：
四、虧損及責任：
1、在外匯交易的過程中，如出現虧損，虧損部分由乙方承擔，本協議繼續執行。
或，乙方不承擔虧損責任，但乙方承諾在虧損達到全年初始資金的%（甲方可根據自己風險承受力自行制定）時立即通知甲方。由甲方決定是否終止本協議執行。
2、任何投資都是有風險的，由于不可抗拒因素等造成的損失乙方不承擔任何責任，但乙方必須要盡最大能力避免甲方的資金損失。
五、協議的終止：
1、本協議期滿后自動終止。甲乙雙方可再續簽協議。
2、在本協議未到期時，甲方單方面提前終止委托，則甲方違約。因本協議終止由甲方單方面引起，盈利部分按%分配給乙方，若出現虧損，不論虧損比例是多少，乙方均不承擔任何責任。
3、若出現乙方單方面違約，則本協議須終止。在本協議終止后，甲方有權不進行對當期利潤的分配。
六、雙方配合：
1、甲方應該完全信任乙方，在本協議執行期間甲方不得干預乙方任何交易。
2、甲方在交易時間不可以用委托給乙方的賬戶進行交易。
3、甲方可以隨時查看或咨詢自己的資金情況。
4、乙方的投資理念是風險可控追求安全而長期穩定的利潤。
5、雙方約定的其它事項。
七、其他
1、本協議未盡事宜，由雙方協商并簽訂補充協議，作為本協議的組成部分，經雙方簽字后與本協議具有同等法律效力。
2、本協議在履行過程中，如發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，雙方一致同意由乙方所在地人民法院管轄。
3、本協議一式兩份，經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。
甲方（簽字或蓋章）________ 乙方（簽字或蓋章）_________
電話：_____________ 電話：_____________
理財協議書3
甲方：_________乙方：_________
公司地址：_________
公司電話：_________
傳真：_________經甲方雙方平等協商，現就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協議：
一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。
二、甲方的權利和義務
1．甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。并根據甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理財規劃。
2．甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。
3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4．可登錄公司網站www._________（網絡實名：_________網），享受家庭理財有關問題的咨詢與服務（請輸入密碼進入）。
5．可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
6．甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。
7．免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。
8．甲乙雙方簽訂本協議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規定的各項權利。
三、乙方的權利和義務
1．乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）初稿。經甲方反饋意見后5個工作日內，乙方將修正稿再次發給甲方，直至甲方認可。
2．乙方根據甲方約定，定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。
3．甲方登錄_________網進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內（節假日順延），通過_________網予以回復。
4．乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。
5．乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。
6．乙方有義務為甲方保守機密。
7．乙方有根據本合同規定，收取會員費（即家庭理財咨詢費）的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續服務。
四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，若協商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同經甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。甲方（簽字）：_________
乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
理財協議書4
受托人(甲方):_______________委托人(乙方):_______________
身份證號碼:_______________身份證號碼:_______________
住所:____________________住所:____________________
電話:____________________電話:____________________
XX編碼:_______________XX編碼:_______________
通訊地址:_______________通訊地址:_______________
擔保人(丙方):_______________
身份證號碼:_______________
住所:____________________
電話:____________________
XX編碼:_______________
通訊地址:_______________
甲、乙、丙三方在充分信任的基礎上,本著平等互利的原則,經過友好協商,自愿達成如下合同:
一、委托事項:乙方出資人民幣元(大寫)委托甲方投資理財,以求獲得較好利益。
二、甲方的權限范圍甲方對乙方的投資資金使用只能作為甲、乙雙方協定的項目(抵押借款、過橋墊資),不得將資金挪作它用或從事違法活動,以確保資金使用安全。
三、委托事項具體要求
(一)委托方式:
1、在委托期內,甲方按乙方投資金額月收益%支付乙方利息,若沒有收益或者虧損(即負收益)則不付利息。
2、委托期限到期后五個工作日內,甲方返還乙方投資款,雙方也可續簽投資理財協議。
(二)乙方委托投資期限為壹年,期間乙方如需提前撤資,需提前15日向甲方提出,經甲方同意方可撤資。
四、雙方的權利和義務
(一)甲方的權利和義務:
1、受乙方委托,甲方有權對乙方的投資資金自主操作和管理,但應高度負責,定期向乙方通報資金使用狀況,確保乙方的資金安全獲利。
2、在合同期限內,甲方有責任和義務對乙方的帳戶資金、交易記錄等資料保密,不得對其他人泄漏。
3、甲方應按期支付乙方投資利息。
(二)乙方的權利和義務:
1、乙方須向甲方提供基本資料,包括真實姓名、身份證號碼、家庭住址、銀行戶名、帳號、電話號碼、電子郵箱等資料。
2、對甲方的操作有監督權和建議權,但甲方要求乙方有義務配合甲方的操作。
3、乙方對甲方所提供的投資理財平臺負有保守秘密的義務,未經甲方同意,乙方不得擅自將投資報告書、交易記錄、研發資料等向第三方提供或泄漏。
五、合同的變更和終止
1、對本合同中的約定如需要修改或有未盡事宜,需要經過雙方協商同意后以書面形加以修改或簽訂補充協議。
2、如因乙方原因導致合同終止或解除,甲方有權依據本合同追究乙方違約責任。
3、在執行本合同過程中,對發生的任何爭執,首先應通過友好協商解決。如協商不成,任何一方均可以向甲方所在地的法院提起訴訟。
六、違約及違約責任
(一)違約的認定
1、協議的任何一方違反本協議的任一項,都認定其違約。
2、協議的任何一方,若因個人的特別原因,需要變更協議內容或提前終止,需要與另一方友好協商達成一致意見。若沒有書面同意而單方面終止,即使有通知到對方或有溝通記錄,但仍認定為違約。
3、協議的任何一方,確因不可抗力原因造成本協議需要提前終止,或者符合本協議條款中提前終止條件時,不屬于違約。
(二)違約責任
協議的任一方違約,應按理財投資金額的15%向另一方支付違約金。
七、丙方對甲方的行為承擔連帶擔保責任,如甲方不能按時返還乙方投資款,丙方須承擔賠償責任,并于合同到期日之后的10個工作日內將所欠本息一次性支付給乙方。
八、其它
1、本合同一式三份,三方各執一份,具有同等法律效力。
2、本合同自三方代表簽字生效。
甲方:_______________乙方:_______________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
理財協議書5
甲方：XX、
身份證號碼：XXXXXX
聯系方式：XXXXXX
通訊地址：XXXXXX
乙方：XX
身份證號碼：XXXXXX
聯系方式：XXXXXX
通訊地址：XXXXXX
甲乙雙方經過友好協商，本著平等互利，友好合作的意愿達成本合同，并鄭重聲明共同遵守
一、甲方委托乙方為其進行有償代理操作，XXXX開立的戶名為XX：賬號為XXXX，起始金為XX貴金屬)投資賬戶。經過雙方協商約定在XXXX年XX月XX日到XXXX年XX月XX日期間按照以下條款規定對以上賬戶進行有償代理。
二、開戶
1、甲方投資起始金要求不得少于五萬元人民幣，甲方必須完全保證其資金來源的合法性，由甲方資金來源不正當所導致的一切后果乙方不負有任何責任。
2、乙方擁有完全獨立的下單買賣操作權，與此期間甲方不得干涉。
三、交易
1、開戶后甲方把賬戶的交易賬號和交易密碼告知乙方，由乙方進行操作交易。
2、本協議執行期間甲方不得更動賬戶內資金。
3、乙方操作甲方賬戶期間，甲方不得再操作自己賬戶。
4、委托期間，甲方完全委托乙方買賣操作，甲方不得干涉和督促乙方買賣操作，不得自己操作委托資金進行買賣操作，不得隨意變更委托資金及賬戶交易密碼。
四、利潤分配：
乙方以穩健操作，追求利益的最大化為投資原則，小虧大賺，為甲方賺取最大的收益。具體分成方式如下：
1、甲乙雙方約定的分成方式是（貴金屬10%）分成制。
2、具體分成方式以貴金屬單手舉例如下：比如甲方在某年1月1日把自己的賬戶10萬元賬戶資金交予乙方操作。到2月1日賬戶資金達到12萬元（就是盈利20個點）分成方式是：12萬（目前賬戶資金+市值）減去10萬元（起始金）等于2萬元（當月收益）。2萬元的10%就是20xx元。這20xx元就等于乙方為甲方操作當月的報酬。其余收益部分為甲方所有。甲方須將此報酬單獨支付到乙方指定的銀行賬戶。
3、如果在結算期間有持倉單，等平倉后再另行結算。
4、結算期限：甲乙雙方的利潤結算期為一年一結算。
5、甲方應在三個工作日內將結算后乙方所得的利潤部分存入乙方指定的銀行賬戶：若逾期未付，乙方有權既終止本協議，并且乙方有對甲方所支付款項的追償權，另外乙方對逾期部分按照每日千分之一收取滯納金。
6、甲乙雙方商議以現金方式支付乙方利潤款項。
五、虧損及責任：
1、任何投資都是有風險的，由不可抗因素造成的損失乙方不承擔任何責任（不可抗因素的定義參照貴金屬交易合同書）
2、甲乙雙方協商規定，乙方將協議期內虧損控制在起始金的40%以內，超出部分由乙方承擔，當協議期內委托賬戶的虧損在40%以內時，乙方不承擔責任。如果協議期委托賬戶虧損達到起始金40%以上時，甲方有權終止本協議，并且對超出40%以為的部分的虧損，乙方需補上等于起始金虧損的40%以為的部分。以此來保證甲方最大的虧損在40%以內。
六、協議的起始和終止
1、本協議在雙方簽字日起生效。
2、本協議期滿后自動終止。
3、若協議期出現甲方單方面提前停止委托或者甲方未予乙方協商在本協議執行期間出現出金等違約，則本協議自動終止。若本協議終止由甲方單方面引起，盈利部分多半分配，若出現虧損，不論虧損比例多少，乙方不承擔任何責任。
4、若協議期間出現乙方單方面違約，則本協議自動終止。在別協議由乙方單方面終止的情況下，終止后甲方有權不進行當前利潤的分配，若出現虧損，不論虧損比例為多少，由乙方承擔結算期出現的虧損。
七、操作理念：
乙方的投資理念是技術是朋友，安全投資，長期穩定的獲利，確保在40%的風險范圍內將收益最大化，實現雙贏。
八、雙方配合：
乙方按照合同承擔對甲方的信托責任。乙方希望甲方完全信任乙方，并且在本協議執行期間甲方不得干預乙方的任何操作，以免干擾乙方的投資策略和交易計劃。在協議期間若出現甲方干擾，乙方則有權終止協議。
九、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
十、在操作期間，乙方每月有手數提成，乙方承諾將全部提成存于甲方賬戶內。
甲方：XX
簽字：XX
日期：XXXX年XX月XX日
乙方：XX
簽字：XX
日期：XXXX年XX月XX日
理財協議書6
甲方：（委托人） 乙方：（受委托人）
電話： 電話：
為保證協議雙方的合法權益，充分發揮受托方職能，促使投資方的利益最大化并規范各方的權利和義務，甲乙雙方本著互相信任、平等互利的原則，并根據《中華人民共和國合同法》的相關規定，甲、乙雙方經友好協商，雙方就甲方委托乙方進行理財事宜，達成一致意見。
一、資產委托理財方式及期限
甲方委托乙方進行證券投資有償理財分析建議，投資金額為人民幣： 元 雙方協商約定在 年 月 日到 年 月 日期間按照以下條款規定對甲方資金進行有償理財。
二、甲乙雙方的權利和義務
�。ㄒ唬┘追降臋嗬c義務
1、在委托理財期間，甲方有權隨時獲知其資金賬戶的資金情況，以便于甲方對賬戶資金的安全監控。
2、甲方承諾全權委托乙方建議與決策，在運作期間，不下達有關交易方面的任何指令。
3、甲方有義務在符合乙方分配收益期間，配合乙方在甲方賬戶里提取規定的分成金額交付給乙方。
4、在合同有效期內及合同終止后，甲方不得泄露理財賬戶操作策略和財務狀況等商業秘密，不得損害乙方利益。
5、甲方有權利追加投資金額，雙方另行簽訂補充協議。
（二）乙方的權利與義務
1、乙方有義務根據客戶的要求提供賬戶情況及操作說明，以保證甲方準確獲知賬戶的運作情況。
2、在受托理財期間，乙方有權進行投資范圍內的一切理財建議和決策，甲方無權提出異議，不得干擾乙方的投資策略及交易計劃。
3、乙方有按協議約定的收益分配權，具體分配比例和分配方式詳見條款三。
4、乙方應恪守勤勉盡責的職業操守，做好資金管理和風險控制。
三、損益分配
1、除不可抗力的情況外，甲乙雙方應在該理財期限屆滿后的5個工作日內對理財賬戶進行清算。
2、雙方約定當理財帳戶盈利達到20%時，甲方提取賬戶當期盈利的70%作為理財收益，賬戶當期盈利的30%則作為乙方的理財管理費。
3、賬戶的資金調撥必須同時獲得甲乙雙方認可才可以調撥。
4、乙方保證甲方的收益率達到年收益20%或以上，如在一年時間內總收益率沒有達到20%或以上，乙方不收取任何理財管理費用，在當年中已收取的理財管理費用乙方必須退還甲方。
四、免責條款
乙方按本協議進行的投資理財建議與決策都是經過甲方全權授權委托的，乙方將不承擔任何原因產生的損失。
五、合同的解除和終止
1、本合同履行期限屆滿前，非經甲乙雙方協商一致，任何一方不得單獨解除本合同。
2、本合同履行期限屆滿前，如果甲方違約或者要求解除合同的，若賬戶此時存在虧損，則虧損部分完全由甲方承擔，乙方不承擔責任；如果賬戶此時盈利，則乙方提取收益的30%作為賬戶管理費用。
3、合同的權利義務終止后，雙方應當遵循誠實信用原則，對賬戶進行清算，并根據約定及交易習慣履行通知、協助、保密等義務。
六、合同的生效
1、本合同一式二份，各方各持一份。
2、本協議自雙方簽署后且乙方確認甲方資金或資產達到本協議約定投資金額到賬之日起生效，期滿可以續簽協議。
甲方： 乙方：
簽字或簽章： 簽字或簽章：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
理財協議書7
編號：_________________
委托方（甲方）：______________________
營業執照號碼（身份證號碼）：__________
發證機關：____________________________
聯系電話：____________________________
受托方（乙方）：______________________
身份證號碼：__________________________
聯系電話：____________________________
一、茲有甲方將自有資金參于證券市場的操作而簽訂本協議。
二、乙方在甲方指定的賬戶內操作，甲方隨時監督操作過程和結果，對任何不認可的乙方動作可隨時提出異議，若雙方意見不一致時可隨時終止委托。（委托操作時，若是甲方舍不得換股，乙方就在該品種上做差價，不換品種。若是甲方不留戀原有持股，就按乙方的擇股標準換股。）
三、對盈利部分進行二、八分成，即甲方得80%、乙方得20%，每月底結算壹次，結算后三天內付清。
四、若當月沒有利潤則不分成，若產生虧損由甲方承擔，乙方除了不收取工資之外不承擔賠償責任。
五、本協議自委托之日起生效，試行期二周；適用于任何網上操作的股民，只要把甲方帳戶和操作密碼通知乙方即能雙方同時管理同一帳戶，若試行期滿甲方不滿意乙方的操作、可撤銷本協議并且乙方不收取盈利分成；若試行后甲方正式委托乙方操作，則從協議生效日起計算盈利分成，至甲方終止委托并完成結算分配之日自動失效。
六、本協議未盡事項可補充完善，若有與相關法規相悖之處可隨時予以糾正，對不違規內容則持續有效。
甲方（蓋章、簽名）：_____
_____年_____月_____日簽定
乙方（簽名）：___________
_____年_____月_____日簽定
資金賬號:________________
或股東賬號：_____________
起點市值：_______________
理財協議書8
甲方：_________________
乙方：_________________
根據甲方______________與客戶_____________簽訂的委托理財協議（編號：_________），本著友好互利、共同發展的原則，甲、乙雙方經友好協商，達成以下協議：
一、甲方委托乙方作為甲方與客戶_________簽訂的委托理財協議的第三方--證券的監管方，乙方接受甲方的委托。
二、甲方將客戶的資金（或股票）在乙方開戶，須向乙方提供的文本協議
1．甲方與客戶簽定的委托理財協議書；
2．客戶向甲方出據同意在乙方處資金賬戶的監管書；
3．客戶同意資金劃轉結算書。
三、將甲方確定的客戶帳號資金、證券在電腦上建立專戶檔案、進行專人監管。
四、雙方的責任和義務
1．甲方的責任和義務
�。�1）甲方對客戶的交易資料及帳號負有保密義務；
（2）甲方有直接對客戶在乙方帳上的資金、證券的理財操作權利；
（3）在確認達到理財目標后，甲方有委托會計結算人員從客戶帳上劃轉資金的權利；
�。�4）甲方將指定專員為甲方唯一授權人。
2．乙方的責任和義務
�。�1）乙方有對甲方提供給乙方的相關文件資料保密的義務；
�。�2）在監管期內，乙方不得受理所監管帳戶內證券進行再融資、押貸款等操作。客戶資金帳戶發生異常情況，乙方有告知甲方的義務；
�。�3）在資金監管期內，未經甲方授權人簽字蓋章，乙方不得為客戶辦理資金支取、轉帳、消帳及_________證券交易所的撤消指定交易業務和_________帳戶的轉托管業務。若擅自授權須向對方賠償經濟損失，受害方有權解除本協議書；
�。�4）乙方有責任隨時應甲方的要求提供資金及證券變化的狀況以確保甲方對客戶資料的操作權；
�。�5）乙方有向甲方提供咨詢帳戶號、對帳和交易密碼的義務。
五、登記結算
乙方依據甲方提供的文本協議，確認達到理財標準后，允許甲方書面委托的會計結算人員將客戶的資金按已定的比例、金額劃到甲方指定的帳戶。
六、雙方因協議書的履行或解釋發生爭議時，應協商解決。如協商不妥，可到制訂本協議的地方仲裁機構裁決。
七、發現本協議有未盡事項或需要更改的條款，由雙方另行商定解決。
八、本協議自_________年_________月_________日起生效，有效期為_________年。
1．在本協議有效期間達到理財標準后，甲方劃轉資金結算后次日（遇節假日順延）為本協議有效期截止日期；
2．未達到理財目標的情況，任何一方要延長本協議期限的，應在本協議期滿前三個月通知對方，并另行商定延長期限及有關事宜。
九、本協議一式四份，甲、乙雙方各執二份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：______________
授權代表人（簽字）：________
電話：______________________
傳真：______________________
帳號：______________________
_________年_________月____日
乙方（公章）：______________
授權代表人（簽字）：________
電話：______________________
傳真：______________________
帳號：______________________
_________年_________月____日
理財協議書9
各協議方（見附表）相互之間均為親友關系，為能更好的溝通信息，規避金融市場投資風險，爭取更大投資理財收益，經過友好協商，在平等互利和誠信合作的原則基礎上，達成如下一致協議，以茲共同信守：
一、協議各方在遵守國家法律法規及符合各方共同利益的前提下，發揮資金規模效用，溝通投資信息，自愿結成共同投資合作關系。
二、各協議方一致約定由 嬴勁羽 擔任本次合作投資召集人，將投資款100萬元人民幣用于購買xx基金資產管理1號計劃壹份，投資召集人負責投資賬戶信息的分享，相關事項的通知和傳遞。
三、各協議方均有權要求召集人及時報告合作基金專戶實時動態權益信息，召集人負責傳達各協議方之間信息交流，必要時組織和聯系各協議方面對面交流。
四、各協議方按單位凈值分享投資收益、承擔投資虧損，結算以一年為周期，到期可進行盈余分配和虧損結算，中途不可退出。
五、單位凈值：當日收盤權益/投資總額-累計管理費=單位凈值
六、如發生爭議，各方應積極協商解決，協商不成的各方均可向召集人所在地的人民法院提起訴訟。
七、本協議有效期根據xx資產管理1號計劃
八、本協議在執行過程中，各方認為需要補充、變更的，經協議各方協商一致，可立補充協議。補充協議具有同等法律效力，補充協議與本協議不致的，以補充協議為準。
九、本協議經各方簽字并捺印生效。本協議一式 份，均有同等法律效力，協議方各持一份。
理財協議書10
甲方（委托方）：XXXXXXXX
身份證號碼：XXXXXXXX
聯系方式手機號碼：XXXXXX
通信地址：XXXXXX
email：XXXXXX
乙方（代客理財方）：XXXXXX
身份證號碼：XXXXXX
聯系方式手機號碼：XXXXXX
通信地址：XXXXXX
email：XXXXXXXXXX
甲乙雙方經過友好協商，本著平等互利、友好合作的意愿達成本合同，并鄭重聲明共同遵守。
一、甲方委托乙方為其進行有償代理操作XXXXXXXX開立的；戶名為XXXX；帳號為XXXXXXXX；起始金為XXXXXXXXXX期貨投資帳戶。經過雙方協商約定在年月日到年月日期間按照以下條款規定對以上帳戶進行有償代客理財。
一、開戶：
1、甲方可以是個人、企業、投資機構，自由選擇信譽好、交易及行情通道相對暢通的期貨公司開立期貨交易帳戶，要求必須提供網上交易服務。
2、起始資金量要求不得少于伍拾萬元人民幣，甲方須完全保證其資金來源的合法性，由甲方資金來源不正當所導致的一切后果乙方不負有任何責任。
3、乙方擁有完全獨立的下單買賣操作權，但沒有資金調撥權；甲方擁有資金調撥權，即只有甲方可以取出資金。
4、甲方有義務對自已的資金調撥密碼保密，帳戶的資金安全由甲方開戶所在的期貨公司負責，由甲方疏忽，泄密等原因造成資金損失乙方不負有任何責任。
二、交易：
1、開戶后甲方把帳戶的交易帳號和交易密碼告知乙方（不含資金調撥密碼即從券商轉銀行和從銀行轉券商的資金密碼），由乙方進行交易。
2、本協議執行期間甲方不得變動資金。
3、乙方操作甲方賬戶期間，甲方不得再操作自己的賬戶。
三、利潤分配：
乙方以穩健操作，追求利潤的最大化為投資原則，小虧大賺，為甲方賺取最大收益。具體分成方式如下：
1、甲乙雙方約定的分成方式是三七分成制。
2、具體分成方法舉例如下：比如甲方在某年1月1號把自己的50萬元資金賬戶交由乙方操作。到2月1號賬戶資金達到52萬元（就是盈利20個點）。那么分成是：
52萬（目前賬戶資金+市值）減去50萬元（起始金）等于2萬（當月月的收益）。2萬元的30%就是6000元。這6000元就是乙方為甲方操盤當月的報酬。其余收益部分為甲方所有。甲方須將此報酬單獨支付到乙方指定的銀行賬戶。
到了3月1號若賬戶資金+市值達到55萬。分成就是：55萬（目前賬戶資金+市值）-50萬（起始金）=5萬（當月的收益）。5萬的30%是1。5萬。1。5萬減去上月支付的6000元等于9000。元這9000元就是乙方當月的分成報酬，以此類推。
若自上次分成后至月底出現虧損，乙方不但拿不到分成報酬，而且要賬面資金再次超過上次分成時再開始分成。
乙方的指定銀行帳戶：XXXXXXXX
戶名：XX
帳號：XXXXXXXXXX
開戶行：XXXXXXXXXXXX
四、虧損及責任：
1、任何投資都是有風險的，由不可抗拒因素和造成的損失乙方不承擔任何責任（不可抗拒因素的定義參照期貨交易的相關規定）。
2、乙方承諾將協議期內虧損控制在起始資金的20%以內，超出部分由乙方承擔；當協議期內委托賬戶的虧損在起始資金20%以內時，乙方不承擔責任；如果協議期委托帳戶的帳面虧損達到起始資金20%以上時，甲方有權終止本協議，并且對超出20％以外部分的虧損，乙方需補上等于起始資金虧損的20%。以此來保證甲方最大虧損在20%（表示水平不可信）。
五、協議的起始和終止：
1、本協議在雙方簽字日起生效。
2、本協議期滿后自動終止。
3、若出現甲方單方面提前停止委托或者甲方未與乙方協商在本協議執行期間出金等違約，則本協議自動終止。若本協議終止由甲方單方面引起，盈利部分對半分配，若出現虧損，不論虧損比例是多少，乙方均不承擔任何責任。
4、若出現乙方單方面違約，則本協議須終止。在本協議終止后甲方有權不進行對當期利潤的分配，若出現虧損，不論虧損比例是多少，由乙方承擔結算期出現的虧損，并且乙方返還甲方給付的賬戶管理費。
六、操作理念：
乙方的投資理念是技術是朋友，基本面上親戚；安全投資，長期穩定的獲利，確保在20%的風險范圍內將收益最大化。實現雙贏。
七、雙方配合：
乙方依照合同承擔對甲方的信托責任。乙方希望甲方完全信任乙方，并且在本協議執行期間甲方不得干預乙方任何操作，以免干擾乙方的投資策略及交易計劃。甲方只需要在非交易時間查看并監控自己的資金情況即可。
八、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（簽章）：XX
簽字：XX
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（簽章）：XX
簽字：XX
日期：XXXX年XX月XX日
理財協議書11
甲方（受托人）：
法人代表或法人授權責任人：
乙方（委托人）：地址：
身份證號碼：
甲乙雙方在充分信任的.基礎上，本著平等互利的原則，經過友好協商，自愿達成如下合同：
一、委托事項：乙方出資（大寫）：（小寫：_元）、委托甲方投資理財，以求獲得較好投資理財收益。
二、甲方的權限范圍
甲方對乙方投資資金的使用，主要用于甲方經營許可的金融投資擔保、小額貸款、種植、養殖、路橋建設、房地產開發等項目，不得將資金挪作它用，以確保資金安全。
三、委托事項具體要求
�。ㄒ唬�、委托方式：
1、本金紅利分配方案一：乙方委托投資期限為年，在年內乙方不得撤資。在委托期內，甲方保證乙方所得紅利不低于甲乙雙方協定的年紅利率。在委托期限到期，乙方要求收回投資，3天內甲方負責將本金和紅利清算結乙方，待乙方辦理清算手續完畢后，將本金紅利款項轉入乙方指定的帳戶：戶名：賬號：開戶行：。
2、本金紅利分配方案二：在委托期滿后，如果乙方不愿收回本金，要求繼續投資年，甲方可將期滿紅利分配與乙方，年及以上時間仍執行原協定的年紅利率。如果甲方經營虧損，虧損責任由甲方承擔，乙方不承擔虧損責任，并保證本金返還。
（二）、委托投資期限為一年。如果乙方提前撤資，必須提前7天通知甲方，甲方應作好提前退資準備，甲方根據乙方投資期限長短有權減少合同中規定的紅利。6個月以上（含6個月），一年以下紅利不低于；6個月以下紅利不低于。
（三）、有限公司是本著投資自愿，撤資自由，為投資者保密的原則。誠信經營，合法守信，把投資者的利益放在第一位是本公司的經營宗旨。
四、雙方的權利和義務
（一）、甲方的權利和義務：
1、受乙方委托，甲方有權對乙方的投資資金自主使用和管理，但應高度負責，確保乙方的資金安全獲利。
2、在合同期限內，甲方有責任和義務對乙方的資金保值增值，并對乙方的個人財富，家庭情況等資料保密，不得對其他人泄漏。
3、甲方對經營產生的紅利要按約定履行合同，將紅利主動轉入乙方帳戶的，有義務將年度紅利轉入本金如數額告知乙方。
（二）、乙方的權利和義務：
1、乙方須向甲方提供的資料，包括真實姓名、身份證號碼、家庭住址、銀行戶名、帳號、家庭電話、移動電話，電子郵箱等資料。
2、對甲方的經營有權監督和建議，并積極支持甲方合法經營，不干涉甲方合法經營。
3、乙方對甲方所提供的投資理財經營情況負有保守商業秘密的義務，未經甲方同意，乙方不得擅自將投資理財協議等資料向第三方提供或泄漏。
五、合同的變更和終止
1、對本合同中的約定如需要修改或有未盡事宜，需要經過雙方協商同意后以書面形加以修改或簽訂補充協議。
2、在執行本合同過程中，對雙方發生的任何爭執，首先應通過友好協商解決。如協商不成，任何一方均可以向甲方所在地的仲裁機構提請裁決或向當地人民法院提請訴訟。
3、合同期滿或乙方提前撤資，乙方須帶好《委托投資理財協議書》，投資款收據，才能辦理本金和
紅利結算手續。
六、其它
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，兩份合同具有同等法律效力。
2、本合同自雙方代表簽字日起生效，
甲方：乙方：
法人代表或法人授權責任人（簽章）：本人（簽章）：
聯系電話：聯系電話：
時間：年月日時間：年月日
理財協議書12
甲方（受托人）：
乙方（委托人）：
丙方（擔保人）：
甲乙丙三方在充分信任的基礎上，本著平等互利的原則，經過友好協商，自愿達成如下合同：
一、委托事項：乙方出資人民幣 元委托甲方投資理財，以求獲得較好利益。
二、甲方的權限范圍
甲方對乙方的投資資金使用只能作為甲乙雙方協定的項目（抵押借款），不得將資金挪作它用或從事違法活動，以確保資金使用安全。
三、委托事項具體要求
�。ㄒ唬� 委托方式：
在委托期內，甲方按乙方投資金額月收益2%支付乙方固定利息。委托期限到期后三個工作日內，甲方返還乙方投資款，雙方也可續簽投資理財協議。
�。ǘ┮曳轿型顿Y期限為壹年，期間乙方如需提前撤資，需提前15日向甲方提出，甲方予以返還全部本金及到期實際收益，否則乙方承擔違約責任。
四、雙方的權利和義務
�。ㄒ唬┘追降臋嗬土x務：
1、受乙方委托，甲方有權對乙方的投資資金自主操作和管理，但應高度負責，定期向乙方通報資金使用狀況，確保乙方的資金安全獲利。
2、在合同期限內，甲方有責任和義務對乙方的帳戶資金、交易記錄等資料保密，不得對其他人泄漏。
3、甲方應按期支付乙方投資利息。
�。ǘ┮曳降臋嗬土x務：
1、乙方須向甲方提供基本資料，包括真實姓名、身份證號碼、家庭住址、銀行戶名、帳號、電話號碼、電子郵箱等資料。
2、對甲方的操作有監督權和建議權，應甲方要求乙方有義務配合甲方的操作。
3、乙方對甲方所提供的投資理財平臺負有保守秘密的義務，未經甲方同意，乙方不得擅自將投資報告書、交易記錄、研發資料等向第三方提供或泄漏。
五、合同的變更和終止
1、對本合同中的約定如需要修改或有未盡事宜，需要經過雙方協商同意后以書面形加以修改或簽訂補充協議。
2、如因乙方原因導致合同終止或解除，甲方有權依據本合同追究乙方違約責任。
3、在執行本合同過程中，對發生的任何爭執，首先應通過友好協商解決。如協商不成，任何一方均可以向甲方所在地的法院提起訴訟
六、丙方對甲方的行為承擔連帶擔保責任，如甲方不能按時返還乙方投資款，丙方須承擔賠償責任，并于合同到期日之后的7個工作日內將所欠本息一次性支付給乙方。
七、其它
1、本合同一式三份，三方各執一份，具有同等法律效力。
2、本合同自三方代表簽字生效。
甲方：
乙方：
丙方：
日期：
年 月 日
理財協議書13
甲方（委托方）：乙方（受托方）：
甲、乙雙方本著誠實守信，公平自愿的原則，簽署本協議。
1、甲方需給乙方提供實盤交易帳戶，賬號為______，帳戶金額為______美金。
2、甲方承擔風險的0%，承擔利潤的50%；乙方承擔風險的100%，承擔利潤的50%。
3、甲、乙雙方應按季度進行利潤分紅。若利潤達到100%，經協商可直接分配利潤。
4、乙方在操作甲方實盤帳戶之前，需交_________元RMB作為保證金。保證金委托第三方監管。
5、乙方要操作甲方實盤帳戶期間，帳戶虧損額不得超過______美金，若虧損達到或超出______美金，甲方有權終止合同，倉內虧損額度將在乙方保證金內扣除。若乙方在超出合同規定的虧損繼續操作，超出虧損額度的部分，將由乙方雙倍補償。
6、乙方做單必須在甲方知情的情況下，違規所獲得的盈利將不予以支付；
7、甲方如單方面解除合約，必須提前1個月內通知乙方，如甲方單方面違約，且甲方所委托的投資賬戶虧損未達到______美金，則賬戶所造成的虧損全部由甲方負責，賬戶內所有贏利歸屬乙方。
8、為防止用電和網絡出現故障，乙方做單必須設定止損，若因不設定止損而帶來的資金損失將全部由乙方負責。
甲方：
乙方：
第三監管方：
___年___月___日
理財協議書14
交通銀行“蘊通財富〃穩得利”集合理財計劃協議本《交通銀行蘊通財富?穩得利集合理財計劃協議》（以下簡稱“本協議”）、《理財產品業務申請表》（“業務申請表”）共同構成“客戶”與“銀行”（指在本協議簽署欄蓋章的經辦行）之間的人民幣理財計劃交易合同, 客戶在簽署上述業務申請表前，已認真閱讀以下條款。
一、基本說明
1. 本協議下的“蘊通財富〃穩得利”集合理財計劃（理財計劃代碼： ）是受本協議條件約束的如下金融產品：銀行接受客戶的委托和授權，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理，客戶在本理財計劃的銷售期內可辦理認購或申購手續。
2. 本理財計劃投資本金與收益均為人民幣。
二、聲明與保證
1. 雙方均分別向另一方聲明并保證該方具有完全適當的資格與能力訂立、接收及履行本協議以及以其為一方的其他任何有關文件。
2. 客戶特別在此保證：理財本金是其自有的合法資金，客戶將該資金用作本協議下交易以及客戶訂立和履行本協議并不違反任何法令，不違反任何管轄客戶或其資產的其他法律、法規、規章、規定、裁決或命令，且不違反任何約束或影響客戶或其資產的合同、協議或承諾。客戶已認真了解相關權利、義務和風險，自愿承擔投資風險。
3.本產品是非保本浮動收益理財產品，銀行不保證理財本金安全，理財本金存在損失的風險。 銀行承諾以誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用本理財資產，但客戶投資本理財計劃不等于將資金作為銀行存款存放于銀行，銀行不保證本理財計劃一定能達到預期收益率，不保證本理財計劃的最低收益。
三、基本規定
四、理財計劃購買
1、認/申購手續：投資者可在本計劃銷售期內的任一工作日到交通銀行各營業網點辦理理財交易賬戶的開戶及認/申購手續。
2、認/申購受理時間：本計劃銷售期內每個工作日上午9：00-下午15：20。如遇市場波動或影響本理財計劃正常發售的特殊事件發生，交通銀行有權暫停發售本計劃，則投資者將不能在上述開放時
間認/申購本計劃。
3、認購模式下，投資者在本計劃銷售期間受理時間內發起認購申請后，投資資金將當即被凍結，凍結資金將于理財計劃成立日扣收。資金凍結期間將按活期存款利率計息，此利息不計入認購本金份額。
4、申購模式下，投資者在本計劃銷售期間受理時間內發起申購申請后，投資資金將當即被扣收，并于申購得到確認當日開始計算理財收益。遇特殊情況下，銀行有權不接受客戶申購委托。
5、認購模式下，銷售期可以撤銷認購申請；申購模式下，一經申購，不能撤銷。
6、投資者購買本理財計劃只能選擇一種購買方式，即認購方式或申購方式。
五、理財計劃的成立
1、交通銀行有權根據實際募集情況提前或推遲成立本計劃。本計劃提前或推遲成立時，交通銀行將通過營業網點或其他方式向投資者公布調整后的成立日期。
2、如銷售期間外部環境發生巨大變化導致本計劃無法成立的，交通銀行有權宣布本計劃不成立，并于本計劃原定成立日當日解除對投資者投資本金的凍結（認購模式）或將投資本金退還至投資者資金賬戶（申購模式）。
六、理財收益計算及到期兌付
1、持有到期的理財收益：
理財收益=投資本金×預期最高年化收益率×實際投資天數/365
2、本理財計劃到期日，交通銀行將為投資者計算理財收益并于到期日當日將投資者應得的投資本金及理財收益劃付至投資者資金賬戶。
3、 客戶在理財計劃項下的本金和收益全部支付前，如遇有權機關查封、凍結客戶指定資金賬戶的，銀行應按有權機關要求凍結賬戶，并應在理財產品收益或本金入賬后按有權機關要求處理資金。銀行根據有權機關要求凍結該賬戶后至該凍結解除之前，銀行有權拒絕客戶變更資金賬戶的申請。
七、其他規定
1、時間規定
受理時間、信息公布的相關時間以交通銀行業務處理系統記錄的北京時間為準。
2、信息公告：
（1）本理財計劃存續期間內，交通銀行有權通過網上銀行和各營業網點發布公告及其他形式，對說明書條款進行補充、說明和修改。
（3）交通銀行網上銀行為公布本理財計劃各類信息的唯一指定網站。
八、風險揭示
本理財計劃有風險，您應充分認識風險，謹慎投資。
1．市場風險：本理財計劃的實際收益率取決于所投資組合收益率的變化，投資組合的收益率受市場多種要素影響。如果在理財期內，市場利率波動，該理財計劃的收益率跟隨市場利率而波動，由此可能
理財協議書15
甲方：_________
乙方：_________
公司地址：_________
公司電話：_________
傳真：_________
經甲方雙方平等協商，現就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協議：
一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。
二、甲方的權利和義務
1．甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。并根據甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理財規劃。
2．甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。
3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4．可登錄公司網站http://www。_________（網絡實名：_________網），享受家庭理財有關問題的咨詢與服務（請輸入密碼進入）。
5．可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
6．甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。
7．免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。
8．甲乙雙方簽訂本協議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規定的各項權利。
三、乙方的權利和義務
1．乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）初稿。經甲方反饋意見后5個工作日內，乙方將修正稿再次發給甲方，直至甲方認可。
2．乙方根據甲方約定，定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。
3．甲方登錄_________網進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內（節假日順延），通過_________網予以回復。
4．乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。
5．乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。
6．乙方有義務為甲方保守機密。
7．乙方有根據本合同規定，收取會員費（即家庭理財咨詢費）的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續服務。
四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，若協商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同經甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。
甲方（簽字）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
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