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風(fēng)險投資建議書
企業(yè)建議書主要應(yīng)包括以下部分
①摘要;②業(yè)務(wù)及其將來的發(fā)展;③管理層;④融資情況;⑤風(fēng)險因素;⑥投資回報及退出;⑦營運分析及預(yù)測;⑧財務(wù)報表;⑨財務(wù)預(yù)測
(一) 摘要(引起風(fēng)險投資人的興趣)
投資建議書摘要的長度一定不要超過三頁紙，并且要與眾不同，勝過其他對手
包括要點
1 企業(yè)及聯(lián)系方式
把你的企業(yè)名稱、地址、和電話放在投資建議書的第一頁和摘要的第一部分，以免投資人費勁地在厚厚的投資建議書中一頁一頁的翻尋
2 聯(lián)系人
很多投資建議書摘要在本部分中都列出了一長串人名，但卻沒有指出具體的聯(lián)系人。通常，企業(yè)的總經(jīng)理擔(dān)當(dāng)聯(lián)系人的重任，但有時也可視情況選擇其他人。
3 企業(yè)類型
簡簡單單用一句話讓風(fēng)險投資人明白你的企業(yè)涉足的行業(yè)就行
你可能還希望說明企業(yè)所處的階段，如種子期，創(chuàng)業(yè)期等等，這有助于風(fēng)險投資人作出迅速的反應(yīng)
4 企業(yè)簡介
概括地介紹企業(yè)的歷史沿革、背景情況、并重點強調(diào)其優(yōu)勢所在。目的是使風(fēng)險投資人對你的企業(yè)產(chǎn)生濃厚的興趣。一定要精簡，篇幅不要超過半頁紙。
5 管理層
這是投資建議書最重要的部分，應(yīng)該著力強調(diào)企業(yè)家在本行業(yè)內(nèi)的豐富經(jīng)驗，列出2-3名主要管理人員并用兩三句話簡單介紹一下
6 產(chǎn)品/服務(wù)和競爭對手
簡短描述產(chǎn)品/服務(wù)，說明獨一無二性或戰(zhàn)勝競爭對手的原因，分析市場競爭格局以及你的企業(yè)在該行業(yè)中的市場分額
7 融資需求
簡短地說明你想要籌集資金的準確數(shù)目，而不要給出一個范圍，如100-300萬RMB。說明為什么需要這個數(shù)目資金以及資金類型是股權(quán)還是債權(quán)。PS.債權(quán)融資不僅比股權(quán)融資相對來說更容易一些，并且也可以不使企業(yè)的股權(quán)喪失過多。
8 資金使用
這個問題回在以后的投資建議書中被詳細的介紹，這里，你應(yīng)該說明如何使用籌集到的資金要避免使用太過籠統(tǒng)的詞，如“運營資金”、“支付費用”等。最好在準確點，說明該資金是用于支付工資還是購買資產(chǎn)等等。著有利于讓風(fēng)險投資人對其提供的資金的用途做到胸中有數(shù)。
9 財務(wù)歷史
不要虛報業(yè)績，而應(yīng)老老實實的以縱向列表的形式將以往的財務(wù)數(shù)據(jù)真實地提供給風(fēng)險投資人。如果企業(yè)剛成立不滿一年，這一部分可以略去。
10 財務(wù)規(guī)劃
絕大多數(shù)風(fēng)險投資人都希望看到企業(yè)五年內(nèi)的財務(wù)規(guī)劃。這一部分也應(yīng)該采取縱向列表的形式。
11 風(fēng)險投資退出
風(fēng)險投資公司并不會永遠甘愿充當(dāng)企業(yè)的少數(shù)股權(quán)股東，他們跟期望盡快地實現(xiàn)投資收益。一般情況下，風(fēng)險投資的期限為3-7年。也就是說，風(fēng)險投資公司希望從第三年以后開始獲得投資收益。實現(xiàn)投資收益的方式主要有一向幾種：A通過企業(yè)第一次公開上市(IPO)出售部分或全部股權(quán);B將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，包括戰(zhàn)略投資人或其他風(fēng)險投資公司;C企業(yè)管理層購回風(fēng)險投資公司的部分或全部股權(quán)，即管理層收購。對于風(fēng)險投資公司的退出問題，你必須時刻牢記在心。因為，如果企業(yè)無法為其提供適當(dāng)?shù)耐顺鐾緩降脑挘L(fēng)險投資公司將不會投資。
12 交易結(jié)構(gòu)安排
如果投資結(jié)構(gòu)中包括多種類型，你需要在本部分中予以說明。例如，你自己投資100萬購買普通股，你的朋友投資300萬購買優(yōu)先股，而你現(xiàn)在正欲向風(fēng)險投資公司籌集500萬風(fēng)險投資，那么，你的交易結(jié)構(gòu)安排如下列示：
風(fēng)險投資500萬元人民幣
優(yōu)先股300萬元人民幣
普通股100萬元人民幣
合計900萬元人民幣
13 封首函的格式及要求
常見封首函例子(比較沒個性，感覺寄給很多家公司)
王經(jīng)理：
您好！隨函附送一份投資建議書摘要。如果你對本公司融資事宜感興趣，我們將立即寄去完整的投資建議書。
此致！
某某公司總經(jīng)理：某某
某某年某某月某某日
要想確保你的封首函不致于面對太多風(fēng)險投資公司并且能得到迅速的答復(fù)，你應(yīng)該就近選擇幾家可能會對你的企業(yè)感興趣的風(fēng)險投資公司，寄去你的投資建議書摘要、封首函及投資建議書一些風(fēng)險投資公司更希望收到全套資料，即包括完整的投資建議書。
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