風險投資建議書

企業建議書主要應包括以下部分

①摘要;②業務及其將來的發展;③管理層;④融資情況;⑤風險因素;⑥投資回報及退出;⑦營運分析及預測;⑧財務報表;⑨財務預測

(一) 摘要(引起風險投資人的興趣)

投資建議書摘要的長度一定不要超過三頁紙，并且要與眾不同，勝過其他對手

包括要點

1 企業及聯系方式

把你的企業名稱、地址、和電話放在投資建議書的第一頁和摘要的第一部分，以免投資人費勁地在厚厚的投資建議書中一頁一頁的翻尋

2 聯系人

很多投資建議書摘要在本部分中都列出了一長串人名，但卻沒有指出具體的聯系人。通常，企業的總經理擔當聯系人的重任，但有時也可視情況選擇其他人。

3 企業類型

簡簡單單用一句話讓風險投資人明白你的企業涉足的行業就行

你可能還希望說明企業所處的階段，如種子期，創業期等等，這有助于風險投資人作出迅速的反應

4 企業簡介

概括地介紹企業的歷史沿革、背景情況、并重點強調其優勢所在。目的是使風險投資人對你的企業產生濃厚的興趣。一定要精簡，篇幅不要超過半頁紙。

5 管理層

這是投資建議書最重要的部分，應該著力強調企業家在本行業內的豐富經驗，列出2-3名主要管理人員并用兩三句話簡單介紹一下

6 產品/服務和競爭對手

簡短描述產品/服務，說明獨一無二性或戰勝競爭對手的原因，分析市場競爭格局以及你的企業在該行業中的市場分額

7 融資需求

簡短地說明你想要籌集資金的準確數目，而不要給出一個范圍，如100-300萬RMB。說明為什么需要這個數目資金以及資金類型是股權還是債權。PS.債權融資不僅比股權融資相對來說更容易一些，并且也可以不使企業的股權喪失過多。

8 資金使用

這個問題回在以后的投資建議書中被詳細的介紹，這里，你應該說明如何使用籌集到的資金要避免使用太過籠統的詞，如“運營資金”、“支付費用”等。最好在準確點，說明該資金是用于支付工資還是購買資產等等。著有利于讓風險投資人對其提供的資金的用途做到胸中有數。

9 財務歷史

不要虛報業績，而應老老實實的以縱向列表的形式將以往的財務數據真實地提供給風險投資人。如果企業剛成立不滿一年，這一部分可以略去。

10 財務規劃

絕大多數風險投資人都希望看到企業五年內的財務規劃。這一部分也應該采取縱向列表的形式。

11 風險投資退出

風險投資公司并不會永遠甘愿充當企業的少數股權股東，他們跟期望盡快地實現投資收益。一般情況下，風險投資的期限為3-7年。也就是說，風險投資公司希望從第三年以后開始獲得投資收益。實現投資收益的方式主要有一向幾種：A通過企業第一次公開上市(IPO)出售部分或全部股權;B將股權轉讓給第三方，包括戰略投資人或其他風險投資公司;C企業管理層購回風險投資公司的部分或全部股權，即管理層收購。對于風險投資公司的退出問題，你必須時刻牢記在心。因為，如果企業無法為其提供適當的退出途徑的話，風險投資公司將不會投資。

12 交易結構安排

如果投資結構中包括多種類型，你需要在本部分中予以說明。例如，你自己投資100萬購買普通股，你的朋友投資300萬購買優先股，而你現在正欲向風險投資公司籌集500萬風險投資，那么，你的交易結構安排如下列示：

風險投資500萬元人民幣

優先股300萬元人民幣

普通股100萬元人民幣

合計900萬元人民幣

13 封首函的格式及要求

常見封首函例子(比較沒個性，感覺寄給很多家公司)

王經理：

您好！隨函附送一份投資建議書摘要。如果你對本公司融資事宜感興趣，我們將立即寄去完整的投資建議書。

此致！

某某公司總經理：某某

某某年某某月某某日

要想確保你的封首函不致于面對太多風險投資公司并且能得到迅速的答復，你應該就近選擇幾家可能會對你的企業感興趣的風險投資公司，寄去你的投資建議書摘要、封首函及投資建議書一些風險投資公司更希望收到全套資料，即包括完整的投資建議書。

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